震荡反弹中应快进快出

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【9月14日早评：震荡反弹中应快进快出】
昨夜，欧央行维持利率及购债规模不变，重申QE将12月底结束，德拉吉称核心通胀将明显走高，欧元大涨，欧股涨跌不一。美股苹果涨超2%提振纳指涨0.75%，蔚来汽车暴涨76%，拼多多涨30%，美元、油价跌。美国8月CPI低于预期，美元走低；8月政府支出4330亿美元创纪录。高盛“新王”所罗门最大重组行动：新任总裁和CFO都变投行背景。媒体：特朗普要给NAFTA改名，加拿大若反对就剔除在外。土耳其央行暴力加息625个基点，里拉盘中暴涨5%。
国内方面，北京出台公积金贷款新政：二套房认房又认贷。药品带量采购操作方法明确，将在北京等11城试点。华为否认“被收购”传言，100%由员工持股。加强国企资产负债约束意见印发：到2020年末平均资产负债率降2个百分点左右。
人民日报评民营经济：只会壮大、不会离场。
提醒：上午公布中国8月工业增加值、社会消费、固定资产投资；晚间英国央行行长卡尼讲话，美联储2019年票委埃文斯、罗森格伦讲话，并将公布美国8月零售销售、工业产出、9月密歇根大学消费者信心指数初值。
综合来看，大盘在下跌趋势中还未改变，释放的量能和技术节点的配合都不到位，那么原本的加速见底就在本周失去可能性。但要注意昨天消息面的刺激走高，今天是否有资金接力再推高市场预期。比较关键的因素是德新交运的复牌，空间上看有更进一步的可能，但市场上强势股是观望跟进的，对人气的影响很大。
操作上，昨天精准预测13:15分2653低点开启缓和反弹模式，分毫不差的把握到了，VIP也同步操作参与。今天大盘继续冲高，则视情况见好就收，如果大盘表现还有延续性，则在新老周期中找短线目标参与。总体思路保持快进快出，把握市场强势股轮动逻辑。
今天上午有事要离开，下午回来直播。
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1、互联网医疗 | 为贯彻落实国务院促进互联网+医疗健康发展，国家卫健委等部门日前联合发布了《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》等3个文件。从试行版本的核心内容看，互联网医院的建立实行准入制，必须基于医疗实体进行开展，且首诊不得在线诊疗。对于慢性病和常见病，在已有诊断病例的条件下，准许在线处方的开立并可授权第三方实现配送。
点评：据机构测算，从市场空间看，假设全部三级医院（2200家）、20%二级医院（1600家）和10%民营医院（1800家）开立在线诊疗平台，预计年化IT市场空间有望超过100亿元。公司方面：创业软件、东华软件和卫宁健康等，为医疗信息化行业龙头。
2、电子处方 | 9月13日，上海复旦大学附属华山医院和蚂蚁金服一起，推出全国首个区块链电子处方。据悉，该技术能解决医院里处方精准无误且不可篡改、复诊患者拿着处方在不遵医嘱在外面重复开药风险等多个问题。此外，如果出现问题，处方的物流信息全都能追溯。
点评：相关概念股主要有卫宁健康、东华软件、创业软件等。
3、5G | 2018年天翼智能生态博览会13日开幕，中国电信正式启动Hello 5G行动计划，涉及标准和技术创新、5G网络建设、5G业务和使能平台、5G应用场景，以及5G终端发展等方面。中国电信董事长表示，将在年内成立5G应用创新联盟，与联盟成员共同打造"更高、更快、更强"的系列增强型移动宽带应用、超高清视频等通用创新应用，以及智慧城市等垂直行业应用；将为业界在芯片/模组、射频天线、全网通终端以及智能应用等领域创造更加广阔的空间，联合相关厂商成立5G终端研发联盟。
点评：看好生产电信级光模块的新易盛、生产5G天线和射频器件的通宇通讯等公司。此外，由于4G基站大部分采用FR4板材，而5G基站主要使用高速/频PCB,深南电路、景旺电子等PCB企业也受到多家机构关注。
4、锂硫电池 | 据媒体报道，中国科学技术大学钱逸泰院士团队和王功名教授课题组发现钴基化合物中阴离子的价电子的p能带中心相对费米能级的位置，是影响锂硫电池界面电子转移反应动力学性质的主要因素。研究人员发现了正极材料的极化现象最小，而且倍率性能也最好的钴基化合物载硫材料，甚至在摄40度条件下，相比当前已知的最高的功率密度提高近四倍。该研究成果日前发表在国际顶级能源材料期刊《焦耳》杂志上。
点评：随着锂硫电池重要技术相继获得突破，以及新能源汽车推动，锂硫电池商业化进程有望加速，率先布局相关技术的公司有望抢占市场先机。西藏城投子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等前沿科技领域进行应用经营；中核钛白收购合志新能源35%股权，进军锂硫电池领域。
5、尿素 | 据生意社监测，8月以来尿素价格持续上涨，国内优等品尿素报2011元/吨，涨幅8%左右，已逼近年内最高点。具体报价方面，8月13日，山东地区中小颗粒主流报价1990-2030元/吨左右，部分厂家上调10-30元；江苏地区主流报价2020-2080元/吨，部分企业报价上调40元；广东地区小颗粒报价最高，市场批发主流报价已达2150元/吨。目前国内多数企业预收订单充裕，出货压力不大，企业多持挺价心态。
点评：预计在供给受限、出口转暖及上游天然气走强的多重支撑下，国内尿素市场将稳中上行，企业盈利能力有望改善。可关注华鲁恒升、四川美丰等尿素相关上市公司。
6、农产品 | 9月13日，阿里巴巴宣布，将在首个“中国农民丰收节”期间，联手农业农村部在线上打造首届丰收购物节。阿里巴巴集团副总裁、乡村事业部总经理王建勋介绍，阿里巴巴将把首届丰收购物节打造成农产品领域的“双十一”。活动期间，丰收购物节还将送出10亿元优惠券，并联合正大集团、六国化工在内的各大农资品牌厂商，去除中间环节，直接向农户推出“购农资让利千万惠农政策”。
点评：可关注六国化工以及有农资淘宝店的芭田股份、已与京东阿里建立了合作关系的宏辉果蔬。
7、PCB | 据报道，13日凌晨，台北、新北及桃园地区多处发生跳电。晶圆代工大厂世界先进表示，受到桃园南亚电路板锦兴厂区凌晨停电影响，世界先进晶圆三厂也遭波及。
点评：南亚电路板为目前台湾最大、世界排名前五大之电路板制造大厂，停电将对公司产能造成影响，短期利好大陆PCB相关厂商，如沪电股份国内PCB行业龙头。另外晶圆代工大厂世界先进停产影响其芯片代工，国内厂商有望获替代，相关公司可关注上海新阳通过上海新昇，向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证。
8、国产芯片 | 第二届中国汽车电子大会13日在广州召开。工信部电子信息司副司长乔跃山在会上指出，汽车智能化的关键，在于构建具有感知、计算、通信、决策等功能的新型体系架构，设计实现数据融合、高速计算、智能决策、协同控制能力的智能计算平台，完成汽车行驶和信息交互过程中多源海量异构数据的高速计算处理。
点评：上市公司中，四维图新新一代汽车信息娱乐系统IVI芯片出货量和第一代车载功率电子芯片出货量持续提升，新一代智能座舱系统主控芯片、MCU(BCM)车身控制芯片、TPMS胎压监测系统芯片的研发工作快速推进；均胜电子在互动平台表示，公司主动安全业务部门正在研究和开发更高集成度的域控制器，实现多种传感器的融合。