石破天惊--错杀第一股秋后算账

股友KFCvIV

002247总股本8.5亿，流通盘5.24亿，每股净资产6.13元，公积金3.60元，今年中期预增估计增长68%，全年净利润估计在7.4亿元，每股0.87元。目前股价7.04元，市盈率8.倍，市净率1.1倍，自由流通市值27.6亿。目前为最低估股票之一。去年12月，宁波揽众以11亿元从原股东手里买来8000万股，每股价13.75元，【如果美生元业绩不佳，作为本地企业绝不会砸巨资投资】现股价7.04元，每股亏6.71元，共亏5.37亿元。董事长余海峰2016年5月和以9.9元参与增发13043.64万股，每股亏2.86元，共亏3.73亿元。为何002247业绩优秀，股价大跌？ .首先.34亿商誉使投资者望而生畏：002247定增34亿收购美生元100%股权，2015年.2016与2017年承诺净利润1.8亿和3.2亿与4.63亿元。现3年承诺期已满，每年净利润超预期。今年初，美生元董事长余海峰当选002247董事长，自我追加承诺：2018年和2019年与2020年，除帝龙新材净利润以外，美生元净利润分别不低于7亿和8.5亿与9.5亿元。如上述任一年没完成承诺净利润，其本人与苏州聚力通过集合竞价购买不低于2亿元帝龙文化股票，同时，持有所有股票延长到2020年6月8日流通。在并购3年承诺期已满，自我再追加承诺，在我国证券市场系第一例，彰显了新董事长对投资者的诚信以及美生元极佳发展前景。商誉并不意味绝对风险，国外优秀企业迪斯尼近几年商誉占总资产70%到80%，美的电器现商誉高达300亿，但利润连年增长。本地企业砸巨资投资002247股权，并购3年承诺期满且承诺净利润年年超预期，新董事长自我追加承诺，证明美生元有持续增长能力，投资者要慧眼从34亿商誉危机中捡宝。 其次，股东质押比例高，担心平仓。董事长与宁波揽众股权全部质押，但40%股权是在今年6月下旬股价连跌近30%追加的质押，所有质押股票平仓平均价估计在5元附近，根本无平仓风险. 再次，今年上半年很多网络游戏企业业绩预降，担心行业竞争加剧。近年网络游戏增长有所放缓，但是，随着4g网络不断拓展，5g网络技术推广，移动网络游戏未来几年爆发增长。帝龙文化是移动网络游戏龙头，定位游戏.影视.动漫.综艺节目.文学，去年完成了浙江卫视热门综艺节目《24小时》同名手游改编，投资了王俊凯主演的《天坑鹰猎》，《浴血长空》获2018年中国移动游戏影响力峰会最具成长力奖，《茗心录》今年8月3日获阿里游戏生态“最佳期待新游奖”，《梦想动物小镇》在全球下载超过300万次，获得20次苹果推荐。2018年上半年业绩大幅预增，成为网络游戏一枝独秀。 002247团队人才济济，董事长余海峰在北京.天津.浙江等地创办文化教育娱乐企业多年，经验.资源丰富，人脉关系融洽；董事林惠春清华大学特聘教授，率先在全国创办市场营销专业，在日本.美国创办科技企业多年，拥有20年的管理.IT产业经验；董事范志敏浙江大学校外导师，曾在国信证券.中信建设证券任高级经理，还任过多家上市公司董秘，为企业今后大手笔资本运作打下伏笔。今年2元以2.3亿收购深圳米趣玩科技有限公司，增强了手游研发实力。 002247已向下调整10个季度，特别是今年6月中旬，6天连跌30%，错杀严重，前2大股东公告增持2亿元股票将在中报公布后实施，短.中.长为不可多得潜力股.短线阻力位8.49元，中线11.10元。
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