发改委推进一批重大项目 基建补短板推动相关板块驱动力(附股)

中邮证券

　　8月15日，发改委发言人丛亮在国新办吹风会上表示，补短板是当前深化供给侧结构性改革的重点任务。在基础设施补短板方面主要是三个方面的内容：
　　一是有效保障在建项目资金需求。着力解决在建项目特别是确实需要的一些在建项目的资金需求。
　　二是推进建设和储备一批重大项目。对接发展和民生需要，加强重大项目储备，重点是在补短板、强弱项、优化结构、促进转型升级等领域，储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批重大项目。
　　三是进一步巩固民间投资向好势头。在铁路、民航、油气、电信等领域，推出一批有吸引力的项目，鼓励民间资本参与。
　　7.31政治局会议已指出，要把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点内容，要加大基础设施补短板的力度。下半年，随着补短板相关政策落地，基建投资有望企稳回升，股市相关板块将持续释放驱动力。
　　一方面，下半年随着政策的落实落地，各方面项目审批的加快，基础设施投资有望企稳。当前一些路网建设，很多高速公路之间的互联互通不够，实际上路网之间互通之后，整个城网效应提高之后，交通基础设施的流畅性和通畅性就会提高很多。未来政府可以通过提高基础设施水平和城市智力水平，使城市能够大幅度提升对人口密度和人口规模的承载能力。
　　另一方面，新型基建或成今后发力点。过去的基建投资主要集中在铁路道路等交通运输领域以及能源类等传统基建板块，目前这些领域已出现结构性的供需矛盾，而伴随着整体经济从旧动能向新动能转换，基建投资的“补短板”自然应顺应这一趋势，找准基建板块中的新动能，如精准脱贫、乡村振兴、新型基建、能源结构优化等，或可成为今后的发力点。
　　作为一个佐证，今年以来，基建需求对水泥行业形成有力支撑。近日，多家水泥上市公司发布半年报，业绩增速显著，如四川双马净利润同比增长近5倍，天山股份业绩同比大增11倍。
　　根据公开市场资料总结，相关标的包括：中钢国际、华电重工、华建集团、建研院。