水泥股领衔！基建相关板块午后有走强苗头

东方财富网

　　8月6日，A股三大股指早盘延续弱势，在权重股支撑下，沪市表现相对强于深市，午后指数有所弱反弹，但趋势性不强，在指数不济情况之下，大基建相关板块午后全面走强。从盘面上来看，水泥股表现不俗，截止发稿，祁连山、宁夏建材、青松建化、冀东水泥等纷纷有所拉升；基建相关板块也令人惊喜，北新路桥涨逾7%、苏交科、中国交建、四川路桥等个股表现突出。
　　消息面上，日前，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。天风证券表示，此次政治局会议进一步确定将发力基建，同时也意味着供给侧“三去一降一补”工作重点的变化，补短板上升为首要任务，去杠杆位次下降。
　　另外，据上证报报道，在7月23日国务院常务会议确定围绕补短板增后劲惠民生推动有效投资的措施之后，多地相继召开重点项目投资工作推进会，不少省份还在近期发布补短板重点项目投资计划。
　　中泰证券指出，轨道交通投资作为基建主力之一，有望加速，加大对车辆等设备需求，看好【中国中车】、【中铁工业】、华铁股份、鼎汉技术、康尼机电。蜀道难，四川作为川藏铁路的另一头，政府重视轨道交通建设，看好【新筑股份】有望成长为地方轨道交通装备平台。
　　国信证券认为，判断当前基建短板主要在区域性和结构性上，中西部空间仍然较大，生态环保仍是重点。建筑央企和区域基建龙头直接受益。国企央企受益于集中度提升以及海外订单高增长，近几年新签订单和业绩均保持较快增速，在手订单充沛，业绩确定性强。目前整体估值较低，部分个股跌破净资产。本月重点推荐公司：中国铁建、中国建筑、中国交建、四川路桥、安徽水利等。
　　除此之外，设计咨询属于轻资产，现金流好，龙头受益于行业整合业绩优异，当前估值与历史估值中枢还存在较大提升空间。本月重点推荐苏交科、中设集团、勘设股份等。
　　广发证券指出，预计下半年基建产业链有望逐步修复，基建稳增长政策仍有空间，具体将从细节政策落实、社融数据好转、项目融资及新签订单改善等方面体现出来，而基本面的改善有望进一步提振基建板块的表现。
　　广发证券进一步表示，策导向明确利好基建产业链，关注三条主线： 1)低 PB 建筑央企，如葛洲坝/中国铁建/中国交建/中国建筑/中国化学等； 2)弹性较大的地方基建国企，如四川路桥、山东路桥等； 3)基建前端设计公司，如苏交科/中设集团等。
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