7.30早评：调整周期进行到第5天

夺宝奇兵

【7月30日早评：调整周期进行到第5天】
    上周五美国GDP4.1，不及预期，最终科技股拖累纳指大跌1.5%，拼多多跌近8%，黄金创一年新低。
李克强：目前中西部基础设施比较薄弱，推动有效投资补短板。新华社：楼市调控需精准出击巩固成果。严防楼市预期“燥热”：7月逾40城升级楼市调控政策 创两年新高。资管新规出台“满三月” 券商通道业务或将继续收缩。券商2018年分类结果出炉：9年来首现D类风险券商。
综合来看，今天市场外围环境不佳，亚太股市低开，A股7月24日的技术高点出现后，今天是调整第五天，不管盘口有没有抵触，都阻挡不了回调的技术周期，首要考验支撑2813，时间点在周三，这之前还是冷静看待吧。
具体的，我会在盘中力求超前、精准、明确分析给大家，跟好就是！
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【今日机会点评】
1、北斗导航 | 7月29日，北斗三号全球导航系统第9、10颗卫星在西昌卫星发射中心以一箭双星成功发射。据悉，北斗三号卫星的有效载荷实现了部件级100%国产化率。从此次发射开始，北斗卫星组网发射进入前所未有的高密度期。
点评：从中长期看，北斗系统正式进入全球覆盖阶段，整个卫星导航产业市场未来将有很大发展前景，市场份额扩大和利润提升可期，相关公司估值有望提升。操作上，作为“北斗大本营”之一的航天五院正面临批产新高峰，重点关注涉及空间基础设施建设、卫星发射和总装集成业务的中国卫星；航天电子为北斗导航卫星发射的火箭和卫星提供了多种配套产品，也值得关注。
2、铁路物流 | 备受业内瞩目的临沂济铁物流园、山东济铁胶州物流园、山东济铁烟台物流园于7月25日至27日集中开园迎客，年底即墨、董家口等物流园也将全面建成。一张覆盖山东省17地市，辐射全国的铁路物流园网络正在形成。
点评：在自上而下的政策加持下，铁路货运比重提升落地速度有望加快。操作上，关注铁路货运及铁路集疏港港口。铁龙物流主营铁路特种箱发运量及沙鲅铁路运量高速增长；日照港受益瓦日线上量及钢铁基地投产。
3、胶州湾 | 近日山东省城乡规划委员会第三次全体会议在济南召开，会议审议并原则通过了山东省沿海城镇带规划。规划中提到：将泛胶州湾区、泛芝罘湾区努力建成世界一流湾区；将泛莱州湾打造成国内一流湾区。
点评：随着规划的推进，胶州湾建设相关公司有望迎来机遇。三木集团投资15亿参与胶州湾基建项目；苏博特是中国混凝土外加剂行业的龙头企业，公司产品用于青岛胶州湾跨海隧道。
4、有色·钼 | 据悉，7月27日国内钼精矿市场供应紧张，且交易价格不断攀涨，零售市场成交更是不断创新高。目前40%-45%品位钼精矿报价上涨至1740-1760元/吨度，45%-50%品位钼精矿报价上涨至1760-1790元/吨度，50%-55%品位钼精矿报价上涨为1850元/吨度，较上一日上涨4.17%，月涨幅累计14.01%，目前价格已创近年新高。
点评：钼矿受汛期+环保压力，减、停产现象显著，加之辽宁地区即将迎来为期一个月的环保回头看，钼矿供求紧张局面一时难以转变，这将持续助推钼价上升趋势，利好钼市稳中向好乐观前景。吉翔股份钼行业国内排名第三，具备完整产业链；金钼股份亚洲最大钼行业龙头，生产规模全球前三位的钼生产运行商。
5、软件 | 上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。其中二季度软件业务收入同比增长14.7%，增速比一季度提高0.7个百分点。整体而言，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好，业务收入增速有所提升。
点评：随着A股市场触底反弹，短期市场风险偏好逐步回升，计算机板块表现超越市场概率较大，建议关注用友网络、浪潮信息。
6、新能源汽车 | 据媒体消息，《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》正在走最后的批示流程，该规定一旦正式实施，新能源汽车的投资项目核准的审批将重启。该意见稿增加了对新能源车行业新产能落地的条件，包括对所在地的新能源汽车消费与配套能力的要求，这将有助于遏制近来新能源车行业投资项目密集上马带来的盲目投资和产能过剩问题。这一意见稿有望于年内正式落地。
点评：即将落地的新规定对新能源汽车投资项目提出了更高的准入门槛，这将促进行业有序发展，产能利用率较高的头部企业有望获得更多的新增产能空间，上汽集团、广汽集团等龙头将受益；另外，监管层对新老造车企业产能合作代工的模式较为肯定，且鼓励国有车企与民营车企开展混合所有制改革，叠加汽车行业国有企业改革的政策背景，行业或将迎来一轮整合，建议关注海马汽车 、福田汽车。
7、医药溯源 | 据国务院调查组28日消息，已基本查清长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗的事实。长春长生公司疫苗事件发生后，全国各地食品药品监管局高度重视，迅速部署全系统进一步加强疫苗监管工作，重点检查疫苗生产、购进、储存、运输、分发、使用等环节。
点评：疫苗的防伪防劣、安全溯源系统措施完善刻不容缓。海得控制产品已应用于发酵罐、灭菌柜、冻干机、洗烘灌联动线、轧盖机、高速压片机、胶囊填充机、清洗设备、称量系统设备等；塞力斯旗下广东以大供应链实现医疗产品从生产、流通、医院与药店、消费者的垂直产业链商流、物流、信息流、票据流的“五流合一”管理。
8、砷化镓 | 据媒体报道，北京双仪微电子科技有限公司拟投资10亿元在北京建造目前全国唯一具备规模化量产能力的先进工艺技术生产线，进行砷化镓微波集成电路芯片的代工服务，该项目预计于2019年初投产使用，月产能2万片。该项目的最终目标是建设成为全球名列前茅的微波集成电路(MMIC)供货商，满足国内市场对砷化镓MMIC芯片的迫切需求，扭转国内砷化镓MMIC芯片完全依赖进口的不利局面。
点评：5G、3D感测和汽车电动化是行业增长的主要驱动力。机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。海特高新旗下海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二代半导体生产工艺的企业；有研新材为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一，也是国内水平砷化镓最大的供应商。
9、航运 | 据报道，随着燃油价格居高不下，以及限硫令的生效，船运公司也面临着高成本的压力。之前船运公司为了减轻成本压力，已纷纷紧急征收燃油附加费。近日船y公司又开始准备上调运价，包括法国达飞赫伯罗特在内的多家船公司近日纷纷发布通知，从8月15日开始陆续上调各航运运价，其中美国线加价幅度最大，最高涨幅达到USD900/1266。
点评：国际船运公司的纷纷提价对行业有一定示范引领作用，随着4季度航运旺季的即将来临，船运运价有望提升，行业公司盈利能力将逐步改善。可关注中远海控、招商轮船等相关船运公司。
10、AI | 2018中国人工智能大会（CCAI）将于7月28-29日举办。目前该大会已成为我国人工智能领域规格最高、规模最大、影响力最强的专业会议之一，会议将邀请全球专家一起探讨“粤港澳大湾区的智能机器人”与我国“智能芯片”的发展方向。
点评：亚马逊、谷歌母公司Alphabet和华为等科技巨头都在秘密开发家用机器人，看好智能化家居产品市场需求。可以预见，未来AI芯片资源抢夺战有望升级。相关概念股涉及飞利信、中科曙光、中科创达等。
11、超级高铁 | 美国超级高铁公司Hyperloop Transportation Technologies（HTT）联合创始人兼董事长Bibop Gresta确认，在与其他多个省份商谈，希望在中国建立一个完整的网络。已经有多家中国头部企业正在与HTT商谈，希望参与到该项目中，其中还包含一些互联网公司。谈判签约完成后，HTT马上将开展可行性研究。目前HTT正在进行B轮融资。
点评：Hyperloop超级高铁的出现，有望彻底改变人们的交通出行方式，被称为继汽车、火车、飞机和船舶之后的第五种交通方式。A股相关概念股主要有亚厦股份、中科电气、银轮股份等。
12、精准医疗 | 目前国内唯一的干细胞医院------中国干细胞集团海南博鳌附属干细胞医院7月28日上午揭幕落成。医院立足海南、服务全国，致力于打造成为全国具有影响力的血液病治疗平台。医院定位于“大专科、小综合”专科医院，设有100个百级无菌层流病房，每年可完成造血干细胞移植超过1000例，是全国规模最大的干细胞医院，将有效缓解国内白血病患者移植资源紧张的困境。
点评：相关概念股主要有开能健康、佐力药业等。
13、焦炭 | 27日夜盘交易中，焦炭期货1901合约收于每吨2221.5元的年内新高，日线图上实现八连阳，累计涨幅11%,罕见地出现了升水现货的行情，显示出市场看好后市价格走强。据行业网站报道，近日环保检查人员入驻山西孝义多家焦化厂，加之焦企方面普遍无库存，贸易商采购积极，当地焦企心态已普遍好转。
点评：A股上市公司中，雷鸣科化最新公告并购淮矿股份一事获得证监会核准批复，机构认为由于不在限产区，今年焦化两条线有望满负荷运转；金能科技、宝泰隆分别是山东和黑龙江的焦化龙头企业之一。
14、造纸 | 受环保趋严和需求旺季来临推动，近期废纸系价格回暧，晨鸣、亚太森博、APP等多家文化纸企联合发布涨价函，提价幅度100-200元/吨不等。据介绍，此前6月份至7月初行业处于备货淡季，再叠加环保督查制约终端接单，国废及纸价走势较弱。
点评：相关公司方面：太阳纸业拥有木浆资源优势，文化纸和铜版纸产能居行业前列；山鹰纸业主营箱板瓦楞纸。