股侠：消息频出，这个板块将站上风口？

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近期环保消息满天飞，是不是产业有所变动呢？

①基金持仓找机会。
前不久二季度基金持仓比例出炉：基金环保股持仓比例处于2011年以来的历史最低位。通过分析，1）环保PPP公司机构持仓数明显下降；2）机构增配环保运营类公司。主要原因：由于PPP规范化及融资环境收紧。当下政策放缓，融资释放，板块主逻辑有所改变，后续基金有较大加持空间。
②7月环保政策密集出台推行业发展。
1）国务院印发打赢蓝天保卫战三年行动计划
2）生态环境部审议并原则通过《农业农村污染治理攻坚战行动计划》《渤海综合治理攻坚战行动计划》。
3）环境部拟重点整治垃圾焚烧行业 严重超标者或被取消优惠电补。
4）生态环境部：将继续开展中央环保督察“回头看”
5）黑臭水体整治市场缺口达万亿，两部门开展污水垃圾处理规划中期评估
6）生态环境部发布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（征求意见稿）》
③细分领域哪家强，危废逻辑最确定。
1）国泰证券明确表示：危废行业成长逻辑最为确定。龙头个股：东江环保、启迪桑德、首创股份
2）长江证券看好危废和环卫行业：从净现比、营运资金缺口等角度分析，下半年重点看好危废、环卫行业。通过持仓发现：公募基金增持较多的标的有瀚蓝环境（4109%）、伟明环保（389.4%）、东江环保（118.2%）、启迪桑德（104.8%）和联美控股（43.8%）。
3）东吴证券同样看好危废，其重点推荐：国祯环保、瀚蓝环境、中金环境、东江环保等。其给出环保的投资逻辑链是从行业政策－空间－订单－业绩。当前痛点在于订单落地到业绩转化的确定性。所以运营属性强，现金流充沛的公司业绩转化确定性强。
4）广发证券强烈推荐污水处理板块，50页PPT深度分析该细分领域。其表示水务公司具备成为生态PPP投资主体的潜能，并附上了推荐个股和选股逻辑。
5）方正证券认为此次融资政策出现边际宽松，市场对于流动性改善预期显著提升。后续需要关注能否有实质性进展。同时业绩风险仍然有释放需要，此轮应为修复性反弹，而非彻底反转。建议关注PPP板块低负债率、高信用等级、资金压力较小的超跌个股碧水源、启迪桑德
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【个人介绍】
霹雳股侠：国内跟庄战法的顶级实战家，曾供职国内知名投行和私募操盘团队，深谙公募和私募基金以及游资操盘思路特点，某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾，新浪等门户网站特约财经评论员，具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法，经常精准买在股价启动爆发点