盘前信息早知道（07.03）

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盘前信息早知道（07.03）
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一、【7月3日早间新闻精选】
宏观新闻：
1、央行6月开展常备借贷便利操作共610.3亿元，6月中期借贷便利开展共6630亿元，6月净增加抵押补充贷款共605亿元。
2、中国6月财新制造业PMI为51，预期51，前值51.1，连续13个月站稳荣枯线上方。
3、离岸人民币兑美元跌破6.69关口，刷新近11个月来新低，日内跌幅扩大至逾550点，较6月14日开盘价已经跌去逾3000点。
行业新闻：
1、工信部、应急管理部、财政部和科技部部署安全产业发展，到2020年销售收入超万亿。
2、开发商绿城要求全面加速资金回笼，尽力获得受限价政策影响项目的预售许可证。
3、证监会公示第二批资本市场“老赖”46人名单，含鲜言、廖英强等。
4、上海市发文规范企业购买商品住房。
5、深交所表示，深市2017年度上市公司总体信息披露质量较好；下一步将采取四项措施加强年报监管。
6、郑商所称，目前网上传播的苹果减产说法并没有新的内容。
7、国家药监局鼓励创新医疗器械的研发。
8、长沙安居型住房供地将占60%以上，“捂地惜建”将被限制拿地。
9、证监会取消对青岛农商行首发上会申请的审核。
10、工信部将出台扩大和升级信息消费三年行动计划。
11、港股IPO“井喷”，新股七成“破发”。
12、天价墓活人墓等10类殡葬违法违规行为将受到专项整治。
13、上周日均实际平仓不到触及平仓线金额万分之一。
公司新闻：
1、华帝股份公告称，北京华帝燃具销售有限公司和天津华帝燃具销售有限公司被法院查封，上述两公司是北京、天津地区的一级经销商，与上市公司之间没有产权关系，公司承诺确保消费者的权益不受影响。
2、阿里巴巴发行CDR进程推迟。
3、安邦集团内部划转所持A股公司股权，和谐健康将其所持万科A 1.01%股份、欧亚集团190.5万股、同仁堂5.8%股份均转让给安邦人寿。安邦财险将所持招商银行12.59亿股A股转让给和谐健康。
4、小天鹅A跌停，机构席位抢筹4280万元。
5、两面针拟出售不超1200万股中信证券股票。
6、农银投资向国家电投下属企业实施10.3亿元债转股。
7、胜利精密与OPPO战略合作，预计未来12个月内将增收20-30亿元。
8、招商银行公告称，安邦财险拟将12.59亿股A股转让给其一致行动人和谐健康保险。
9、汇纳科技两股东拟合计减持不超13.89%股份。
10、游族网络全资子公司与腾讯签订《权利的游戏：凛冬将至》移动独家代理协议。
11、庞大集团公告称，58同城创始人姚劲波拟间接入股。
二、【发改委：免收电动汽车充电桩容量电费延长至2025年】
发改委2日出台的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》中，在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展，其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。
业内认为，随着近两年来的新能源汽车数量的爆发式增长，其配套必备设施充电桩的建设规模也随之扩大。机构认为2018年全年充电桩招标总量比去年大幅增长。结合社会公共类充电桩月度数据，测算今年新增公共类充电桩有望达到14.4万左右，相比去年新增量同比有望增长70-80%。行业发展提速，相关公司有望受益。
特锐德（300001）打造最大汽车充电网，根据充电联盟统计的市场占有率超过40%。中恒电气（002364）作为国网充电桩招标主流供应商之一，位居网外民营企业第一位。
三、【盐湖提锂市占率有望不断提升 技术和资源价值将凸显】
据新华社报道，伴随我国新能源汽车行业快速增长，青海充分发挥资源优势，以科技创新促进锂电产业不断发展，锂电产业初具规模。近日，比亚迪动力电池工厂在青海省西宁经济技术开发区南川工业园区投产。截至2017年末，青海省共有6家盐湖提锂企业，目前已建成碳酸锂产能3.3万吨，在建产能3万吨，并具备生产电子级碳酸锂的能力，而在2015年青海碳酸锂产量仅7000吨。
机构认为，随着技术的进步，我国的盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主，需要企业具有更强的技术能力，因此分化出了技术方和资源方，两者都有望享受技术进步。
蓝晓科技（300487）我国高端吸附分离树脂龙头，拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。久吾高科（300631）3月中标了五矿盐湖的镁锂分离成套装置采购。
四、【农业农村部四大举措 提升益农信息社服务功能和水平】
7月2日国新办举行国务院政策例行吹风会。农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示，农业农村部将会同有关部门重点做好以下几个方面工作：一是加快益农信息社建设，确保到2020年覆盖全国80%以上的行政村。二是强化村级信息员选聘培训，坚持有文化、懂信息、能服务、会经营标准和原则，优先从返乡下乡人员和有志于从事信息服务的农村青年中选聘信息员，开展培训、提升能力。三是健全完善建设运营机制，调动企业等社会力量参与积极性，实现可持续发展。四是加强部门合作，集聚涉农信息资源，建设公益服务平台，提升益农信息社服务功能和水平。
A股上市公司中，德生科技（002908）面向广大农村，大力铺设了服务终端设备——德生宝，致力于解决农村信息化服务最后一公里的难点。神州信息（000555）签约农业部，搭建了国内最大的农业云服务平台 、最大的农业大数据中心，打通了从土地到农产品、从生产到销售、从线上到线下的整体现代农业产业链。
五、【环保检查风暴强势归来 镁价创年内新高】
据百川资讯，7月2日，镁市场价格继续上涨，陕西和山西99.90%镁锭现汇主流报价上涨100元/吨，分别为16500元/吨和16800元/吨，再创今年以来新高。上游原料硅铁价格继续上涨，天气炎热，镁锭生产厂家陆续检修，镁锭市场出现一货难求，不少工厂暂停报价。
业内认为，环保督查“回头看”是近期行情上扬的主要动力。此番环保“回头看”波及面更广、力度更大。而包括硅铁等在内的原料价格上涨成为导火索。目前市场现货紧缺，再加上夏季高温天气工人作业困难等多因素叠加，推高了价格。目前硅铁市场现货库存偏低，价格稳步上涨，随着府谷工厂陆续开始夏季检修，该地区镁产量也将趋减，加上环保检查强劲来袭，镁锭现货紧缺局面将继续维持，预计后期镁价将继续保持上涨态势。
A股中，云海金属（002182）有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。新疆众和（600888）10万吨/年氧化镁项目在试生产。
六、【信息消费受政策高度重视 三年行动计划有望出台】
工信部网站2日显示，信息化和软件服务业司日前组织召开信息消费发展座谈会，中国信息通信研究院以及来自腾讯、阿里、百度、咪咕、京东、小米等15家企业代表参加会议。下一步，信息化和软件服务业司将进一步营造良好环境，激发市场活力，释放消费潜力。一是出台《扩大和升级信息消费三年行动计划》，二是编制信息消费案例集，三是创建一批信息消费示范城市，四是推动设立信息消费专项统计制度，进一步打造信息消费升级版。
根据国务院此前印发的指导意见，到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上。机构认为，智能与多行业融合将是未来信息消费技术提升的关键性趋势。
石基信息（002153）是酒店餐饮信息化领域领导者，同时携手阿里共同布局新零售；网宿科技（300017）为CDN服务商，券商研报认为，公司中标咪咕视讯CDN集采，有望分享世界杯带来的流量爆发。
七、【美股实现7月开门红 原油期货收跌】
美股低开高走，实现7月开门红。标普500指数收盘上涨0.31%，报2726.71点；纳斯达克指数上涨0.76%，报7567.69点；道琼斯指数上涨0.15%，报24307.18点。科技股普遍收涨。COMEX 8月黄金期货收跌12.80美元，跌幅1.0%，报1241.70美元/盎司。原油期货收跌，WTI 8月原油期货收跌0.21美元，跌幅0.28%，报73.94美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.93美元，跌幅2.44%，报77.30美元/桶。
主题前瞻
1、充电桩 | 7月2日，国家发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》。意见指出，在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展，其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。
点评：结合社会公共类充电桩月度数据，测算今年新增公共类充电桩有望达到14.4万左右，相比去年新增量同比有望增长70-80%。行业发展提速，相关公司有望受益。特锐德打造最大汽车充电网，根据充电联盟统计的市场占有率超过40%；中恒电气作为国网充电桩招标主流供应商之一，位居网外民营企业第一位。
2、有色 · 镁 | 据百川资讯，7月2日，镁市场价格继续上涨，陕西和山西99.90%镁锭现汇主流报价上涨100元/吨，分别为16500元/吨和16800元/吨，再创今年以来新高。上游原料硅铁价格继续上涨，天气炎热，镁锭生产厂家陆续检修，镁锭市场出现一货难求，不少工厂暂停报价。
点评：目前硅铁市场现货库存偏低，价格稳步上涨，随着府谷工厂陆续开始夏季检修，该地区镁产量也将趋减，加上环保检查强劲来袭，镁锭现货紧缺局面将继续维持，预计后期镁价将继续保持上涨态势。A股中，云海金属有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。新疆众和10万吨/年氧化镁项目在试生产。
3、大数据 | 7月2日国新办举行国务院政策例行吹风会。农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示，农业农村部将会同有关部门重点做好以下几个方面工作：一是加快益农信息社建设，确保到2020年覆盖全国80%以上的行政村。二是强化村级信息员选聘培训，坚持有文化、懂信息、能服务、会经营标准和原则，优先从返乡下乡人员和有志于从事信息服务的农村青年中选聘信息员，开展培训、提升能力。三是健全完善建设运营机制，调动企业等社会力量参与积极性，实现可持续发展。四是加强部门合作，集聚涉农信息资源，建设公益服务平台，提升益农信息社服务功能和水平。
点评：A股上市公司中，德生科技面向广大农村，大力铺设了服务终端设备------德生宝，致力于解决农村信息化服务最后一公里的难点；神州信息签约农业部，搭建了国内最大的农业云服务平台 、最大的农业大数据中心，打通了从土地到农产品、从生产到销售、从线上到线下的整体现代农业产业链。
4、冰雪装备器材 | 工业和信息化部装备工业司、国家体育总局经济司在京联合召开《冰雪装备器材产业发展行动计划（2018-2020年）》编制启动会。与会代表围绕我国冰雪装备器材产业发展现状及存在的主要问题展开研讨，并对《行动计划》的编制工作提出具体建议。下一步，两部门将会同有关单位开展调查研究，全面开展《行动计划》的编制工作。
点评：《冰雪运动发展规划（2016—2025年）》）指出，到2025年，将形成冰雪运动基础更加坚实，普及程度大幅提升，竞技实力极大提高，产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。直接参加冰雪运动的人数将超过5000万，并“带动3亿人参与冰雪运动”。到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。相关概念股有探路者、三夫户外等。
5、安防 | 工信部、应急管理部、财政部和科技部印发《关于加快安全产业发展的指导意见》。意见提出，到2020年，安全产业体系基本建立，产业销售收入超过万亿元。先进安全产品有效供给能力显著提高，在重点行业领域实现示范应用。到2025年，安全产业成为国民经济新的增长点，部分领域产品技术达到国际领先水平；国家安全产业示范园区和国际知名品牌建设成果显著，初步形成若干世界级先进安全装备制造集群。
点评：相关概念股主要有辰安科技、中国应急等。
6、信息消费 | 工信部网站2日显示，信息化和软件服务业司日前组织召开信息消费发展座谈会，中国信息通信研究院以及来自腾讯、阿里、百度、咪咕、京东、小米等15家企业代表参加会议。下一步，信息化和软件服务业司将进一步营造良好环境，激发市场活力，释放消费潜力。一是出台《扩大和升级信息消费三年行动计划》，二是编制信息消费案例集，三是创建一批信息消费示范城市，四是推动设立信息消费专项统计制度，进一步打造信息消费升级版。
点评：智能与多行业融合将是未来信息消费技术提升的关键性趋势。石基信息是酒店餐饮信息化领域领导者，同时携手阿里共同布局新零售；网宿科技为CDN服务商，券商研报认为，公司中标咪咕视讯CDN集采，有望分享世界杯带来的流量爆发。
7、盐湖提锂 | 据新华社报道，伴随我国新能源汽车行业快速增长，青海充分发挥资源优势，以科技创新促进锂电产业不断发展，锂电产业初具规模。近日，比亚迪动力电池工厂在青海省西宁经济技术开发区南川工业园区投产。截至2017年末，青海省共有6家盐湖提锂企业，目前已建成碳酸锂产能3.3万吨，在建产能3万吨，并具备生产电子级碳酸锂的能力，而在2015年青海碳酸锂产量仅7000吨。
点评：随着技术的进步，我国的盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主，需要企业具有更强的技术能力，因此分化出了技术方和资源方，两者都有望享受技术进步。蓝晓科技是我国高端吸附分离树脂龙头，拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术；久吾高科3月中标了五矿盐湖的镁锂分离成套装置采购。
8、ESD | 据媒体报道，随着安卓阵营手机大厂陆续导入手机快充，ESD芯片成为手机与其充电设备的必要芯片。厂商分析，使用快充功能的手机，手机端要有一颗ESD芯片，充电线的两端也都要一颗，至于充电器部分也至少得内建2颗。换言之，使用快充的智能手机对于ESD芯片的需求量会是过去的五倍。
点评：季度ESD及TVS等品种芯片供不应求已持续蔓延，随着三季度半导体产业及新推手机旺季的到来，ESD芯片有望迎来量价齐升，相关公司有望受益。可以关注顺络电子、捷捷微电等国内ESD相关公司。
其他重要主题
1、物流丨6月份中国物流业景气指数为54.9%，仍在景气区间高位运行。
2、量子通信丨我国实现18个量子比特纠缠，再次刷新世界纪录。
3、5G丨中国移动宣布将于明年2月采购5G智能手机。
4、铁路丨交通运输部7月2日表示制定了推进运输结构调整三年行动计划，目标到2020年全国铁路货运量较2017年增长30%。
5、医疗器械丨国家药监局通过设立特别通道，加快对具有我国知识产权、处于国际领先水平、具有显著临床应用价值的创新医疗器械予以优先审评。
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