今日行情分析

炎妍妍

·今日头条·
       军民融合深度发展新材料领域潜力大
       据央视报道，xi*主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。今年1月22日，中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由xi*任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展。今年以来，已有多只规模10亿的军民融合类产业基金 成立。年内全面推进国防 工业军民融合指导意见、军民融合“十三五 ”规划等政策也将相继出台，军民融合正进入深度融合阶段。从军民融合具体领域看，新材料不仅是新型武器装备 换代升级的基础，还可民用开拓更广泛市场，已经成为军民融合最具发展潜力的领域，其中具有战略意义的新材料值得关注。A股中，新劲刚（300629）电磁波吸收材料已实现小批量产，主要用于军用飞行器实现隐形功能，隐形材料是当今世界三大尖端军事技术之一；菲利华（300395）是国内航空 航天 领域石英材料独家供应商。
      
       ·投资聚焦·
       特斯拉即将上海建厂产业链迎多个事件催化
       据外电报道，特斯拉已经与中国方面达成了协议，将在中国生产制造电动车 。该报道称，目前特斯拉已经与上海市临港开发区完成了谈判，但谈判内容不得而知。双方协议的细节正在定稿，可能会在近期公布。近期特斯拉产业链迎来多个事件催化。一是特斯拉平价车型Model3将于7月正式量产，二是特斯拉确认用于Model3的2170动力电池 已经正式在内华达州超级电池工厂投产。中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一，在中国本地生产汽车 是其在中国扩张市场的关键一步。市场人士认为，在中国建厂将降低特斯拉汽车在中国的售价，进一步加强特斯拉对消费 者的吸引力。去年特斯拉中国市场的营收增长了两倍，超过10亿美元，今年一季度其在华销量同比增幅达到300%。特斯拉国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。华工科技（000988）子公司华工高理PTC发热芯片 应用于特斯拉全系列车型。合锻智能（603011）向特斯拉A级配套商出口成套成线机械压力机全自动化生产线，用于车身制造。
       全球最大NB-IoT商用项目落地产业链发展望提速
       据媒体报道，中国NB-IoT（窄带物联网 ）产业生态 大会福州站活动6月19日在福州举行。福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表 ，到2018年底，福州市区900多个小区完成更换，这也是全球最大规模的NB-IoT商用项目。业内表示，近日NB-IoT技术协议获得3G PP通过，工信部发布关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知，2017年末实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个。中移物联网公司也与华为 签署NB-IoT战略合作协议，NB-IoT推进步伐再一次加速，大规模商用指日可待。NB-IoT在智能水表、电表、燃气 表等领域率先应用，相关公司有望受益。三川智慧（300066）在国内率先推出物联网水表并取得实效，目前正在与华为合作共同研发基于NB-IOT技术的物联网水表。金卡智能（300349）是物联网智能燃气表 龙头，在NB-IoT领域的布局领跑行业，成为了华为在NB-IoT生态圈的合作伙伴。
      
       ·独家参考·
       联创电子(002036)：车载镜头已获特斯拉订单
       据悉，联创电子（002036）20日在互动平台上表示，公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，并已有正式订单。车载镜头需满足抗高低温 差、耐震、防水等要求，因此多半是应用玻璃镜片，并搭配非球面模造玻璃。公司光学事业部在玻璃镜片积攒深厚，同时也是全球为数不多掌握非球模造玻璃技术的企业。汽车电子 标杆类客户的认证通过，除了是对公司技术的认可，也将为公司拓展特斯拉以外的整车客户缩短认证期，拓展了公司光学镜头的应用领域。
       此外，公司拟投建高清广角镜头及摄像头模组产品产业化项目，应用在航拍无人机 、车载监控和辅助驾驶以及VR /AR设备上，达产后可形成23亿收入。随着车载摄像头在汽车领域的推广使用和VR摄影的普及，公司光学业务有望保持稳定增 长。
       科士达(002518)：充电 桩产业持续成长可期
       据悉，在新能源汽车 产业推动下，科士达（002518）充电桩 业务实现快速增长。公司2014年开始充电桩产业布局，掌握了充电桩模块核心技术，目前已开发出集智能充电系统、配电系统、储能 系统、监控系统、安防 系统、运维管理系统在内的电动车 充电系统一体化 解决方案。公司新推出的新一代15KW高效充电模块效率高达96.4%，在行业内处于领先水平。2016年公司充电桩业务实现收入7085万元，同比增长74.29%。随着2017年国内充电桩招标量的快速增加，公司充电桩业务有望维持高速增长。
       此外，公司使用自有资金参与设立了新兴产业 创业投资基金，通过投资的方式间接培育新能源 等新兴产业领域优质项目。公司有望通过外延并购的发展模式，完善产业链布局。