今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为

炎妍妍

宏观

1、央行周一进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作，当日净回笼700亿，连续三日净回笼。Shibor涨跌互现，隔夜Shibor跌4.18bp报2.4338%。

2、外管局：今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡；与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。

3、外管局：1月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2007亿美元，支出1681亿美元，顺差326亿美元；其中货物贸易顺差535亿美元；服务贸易逆差209亿美元。

4、彭博：中国央行与商业银行进行的外汇远期交易将迎来到期高峰，未来3个月内料有近400亿美元空头头寸到期，或影响外汇储备和离岸人民币流动性。

5、央行研究局局长徐忠发文称，中国目前6.7%的经济增速主要依靠房地产和基建投资拉动，不具可持续性；在保持总量力度稳健中性前提下，加强与财政政策、金融监管等配合，用好信贷政策支持再贷款等结构性工具；金融改革的突破口主要在改革现行分业监管的体制。

国内股市

1、上证综指跌0.76%报3228.66点；深成指跌0.86报10353.55点；创业板指跌0.6%报1926.77点。两市成交4668亿元，低于上日的4759亿。

2、香港恒生指数跌0.17%报23925.05点，失守十日均线。恒生国企指数跌0.84%报10330.85点。恒生红筹指数跌0.44%报3871.46点。全日大市成交744.77亿港元，上日成交804.35亿港元。

3、港交所行政总裁李小加表示，香港市场如果真有“大鳄”、“害人精”，也一定要抓；港交所将继续延伸及扩大互联互通模式；优化股票借贷及推出A股期货，被列入今年的工作重点。

4、两融余额小幅下降，结束四连增。截至2月24日，A股融资融券余额为9054.5亿元，较前一交易日减少2.71亿元。

5、外管局：中国2月末合格境外机构投资者(QFII) 获批额度为892.09亿美元（上月末为873.09亿美元）；中国2月末合格境内机构投资者(QDII) 获批额度为899.93亿美元（上月末为899.93亿美元）。

6、沪深两市已有73家公司披露2016年报，新城控股、健民集团、新力金融、博腾股份和阳光股份等12家公司前十大流通股东中出现社保基金的身影，大消费概念是社保基金较为青睐的方向。

7、中国证券网：上周，机构调研重点转向“中小创”科技股，信维通信接受了42家机构调研，歌尔股份接待了34家机构的集中调研，东方通、移为通信、大华股份等接待调研机构家数均在10家以上。前海人寿上周调研吴江银行、神州长城和常熟银行。

8、莲花财经：外媒援引知情人士报道称，亚足联已终止了与乐视体育为期四年的赛事转播合同，因乐视体育未支付最近到期的一笔分期付款。对此，乐视体育相关人士表示，目前还没有准确消息，正在等待，此前所谓乐视体育声明内容为假消息。

9、证券时报：黑龙江省今年将推进森工集团借壳上市，退市股哈慈3或起死回生。

10、两只新股周二（2月28日）申购。大千生态申购代码732955，发行价15.26元，申购上限7000股。道道全申购代码002852，发行价47.30元，申购上限1万股。

11、上市公司重要公告：万家文化遭证监会立案调查；昆百大A拟逾60亿元收购我爱我家；绿地控股与陕西省政府签订合作协议投资达千亿；时代出版拟19亿元收购两公司布局网游及教育行业；亚太股份终止非公开发行事项 ；长城电脑拟更名为“中国长城”；奥特佳2016年度拟10转18派0.6元。

金融

1、银监会：银行业1月总资产228万亿元人民币，同比增加14.4%；总负债210万亿元人民币，同比增加14.6%；截至1月末境内大型商业银行总资产同比增加9.3%。

2、上海证券报：围剿逃废债态势已然形成。银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布。

3、经济参考报刊文称，风险防范是金融持续健康发展的永恒主题。中央对此高度重视，多次提出要抑制资产泡沫，防控金融风险。2017年，金融业要促进“脱实向虚”的资金归位，更多投向实体经济。当然，这并不意味简单地增加对实体企业的信贷投入，更不是让资金全部流入实体经济。最根本的还是要振兴实体经济，这是防范金融风险的治本之道。

4、今年首只拟清盘基金出现。国联安公告称，将召开基金份额持有人大会商谈清盘议案。截止去年年末，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的规模仅为300万元。

楼市

1、国土部部长姜大明表示，房地产过度投资、投机，导致房地产和实体经济失衡，房地产泡沫扩大，金融风险隐患增加，成为当前经济发展面临的突出问题；针对房地产市场的短期波动，研究应对之策，抑制房地产泡沫。

2、上海佑威房地产研究中心：上海市商品住宅上周成交均价为43105元人民币/平方米，按周下跌13.2%；上海市商品住宅成交面积为12.53万平方米，环比前周上涨34.1%。

3、北京大学法学院教授、中国财税法学研究会会长刘剑文表示，现在房地产税法初步草案已经有了，至于什么时间出台，取决于高层对整个经济发展现状的判断以及纳税人的共识形成。刘剑文预测，按照中央的部署，应该是在2020年前实施，还有4年时间。

产业

1、交通部：预计2017年铁路要实现8000亿元的投资，公路系统要实现1.65万亿的投资，水运还有1500亿的投资；推进重要运输环节普遍性降价和结构性收费调整。“十三五”期间我国交通运输总投资规模将要达到15万亿元，其中铁路3.5万亿，公路7.8万亿；“十三五”铁路运营总里程将要增加约3万公里，其中高铁增加1.1万公里；公路增加约32万公里，其中高速公路增加约3万公里；民用航空机场增加50个以上。

2、中央军委装备发展部日前推出推进装备领域军民融合深度发展的思路举措，其中包括扩大民参军范围，实现“两证合一”，设立联合基金等，核心指向进一步降低军工准入门槛。

3、四川省委书记王东明2月27日宣布，总投资7869亿元的1952个重大项目于当日集中开工。四川省将在2017年力争完成工业投资9000亿元；新增高速公路通车里程300公里以上。

海外

1、美国总统特朗普：将在国会讲话时谈论自己的预算计划；自己的预算计划着眼于将恐怖分子拒之门外；希望自由但公平的贸易；将在基础设施方面投入巨资；已经就医改问题有了“极佳的解决方案”；等到获悉医疗成本，才能实施税收计划。

2、白宫官员：特朗普公布的首份预算案将增加国防开支540亿美元；特朗普第一个预算案不会涉及税收和其他强制性开支，国外援助将有大幅削减。

3、美联储2017年FOMC票委卡普兰：美联储目前的货币政策高度宽松；美联储应该开始减少宽松，但应该缓慢进行；加息宜早不宜迟；即使今年加息数次，货币政策仍旧有可能宽松。

4、泰晤士报：英国政府消息人士称，首相特雷莎•梅同意苏格兰举行新一轮的独立公投，条件是公投必须在英国脱欧后举行。

5、美日韩联合声明：朝鲜核武器和弹道导弹直接威胁到韩国、日本和美国的安全；美国坚守对两国的防御承诺，包括提供规模更大的防御系统。

6、路透：韩国特别警方表示弹劾总统最终决定将在周二，不大可能对总统办公室申请搜查令。韩国特别检察官表示将不能当面审问总统朴槿惠。

国际股市

1、道指涨0.08%，报20837.78点，连续第十二日创收盘新高，为近30年持续时间最长。纳指涨0.28%，报5861.90点；标普涨0.1%，报2369.72点，连续第三日创收盘新高。

2、欧洲股市小幅下跌，泛欧斯托克600指数下跌0.1%。伦敦证券交易所集团和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。截至收盘，英国富时100指数收涨9.30点或0.13%，报7253.00点；法国CAC 40指数基本收平，报4845.18点；德国DAX 30指数收涨18.64点或0.16%，报收于11822.67点。

3、伦敦证券交易所集团和德意志交易所分别下挫1.1%和2.4%，此前伦敦证券交易所集团表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划。

4、特斯拉股价下跌逾4.19%，现报246.23美元。高盛将其股票评级从中性下调至卖出，同时将其目标价从190美元下调至185美元。

商品

1、WTI原油期货上涨22美分，或0.4%，收于每桶54.21美元。布伦特原油期货上涨15美分，或0.3%，收于每桶56.14美元。

2、COMEX 4月黄金期货上涨50美分，涨幅不到0.05%，收于每盎司1258.80美元，为11月10日以来最高收盘价。黄金期货价格连续第三个交易日收高。特朗普周二国会讲话的不确定性提高了黄金的市场需求。

3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收涨0.1%，报5934.50美元/吨。LME期铝收涨0.8%，报1900美元/吨。LME期锌收跌0.8%，报2806美元/吨。LME期铅收跌0.3%，报2254美元/吨。LME期锡收跌1.0%，报18995美元/吨。LME期镍收涨1.7%，报11045美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一，焦炭、动力煤分别收涨0.64%、2.08；焦煤收跌0.55%。农产品普遍下跌，豆粕、菜粕分别收跌0.17%、0.33%，大豆收跌0.05%。棕榈油、豆油分别收跌1.23%、0.79%。截至目前，沪金、沪银、沪铜分别涨0.23%、0.21%、0.13%。

5、中国证券网：全国螺纹钢均价27日每吨拉涨近百元。上周钢材市场库存结束12连涨，环比首降0.62%，钢厂的钢材库存周环比降幅则达14.17%。随着传统消费旺季的到来，终端需求或将进一步释放。

6、中国煤炭运销协会：中国秦皇岛煤炭价格涨至605元人民币/吨，库存降至436万吨。秦皇岛煤炭网：随着下游工业企业用电负荷的恢复，电煤需求回暖，秦港库存延续下行趋势。截至2月27日，秦港存煤震荡下滑至430万吨。

7、高盛：预计今年美国原油日均产量将增加14.5万桶；2016年四季度至2017年四季度期间，美国原油产量或将增加43.5万桶/日。

8、伊朗油长赞加内：欧佩克1月的减产协议水平“可以接受”；预计非欧佩克产油国将很快合作减产。

债券

1、国债期货高开低走，多数收跌。10年国债期货主力T1706收跌0.19%报95.565元，5年国债期货主力TF1706收跌0.13%报98.72元。现券跟随期债波动。

2、中金固收：债市整体仍处于底部抬升但向上有顶的格局中，预期差是驱动短期交易性机会的主要来源；在两会时点，市场预计有望延续小幅震荡下行走势，再追涨不是好习惯。

3、新华社：央行正研究适当延长银行间债市交易时间、延长境外机构交易结算周期等问题，进一步提升境外投资者在投资交易方面的便利性。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8714，较上一交易日涨4个基点。人民币兑美元中间价调贬159个基点，报6.8814，为近一周来新低。

2、外管局：符合条件的境内金融机构可对境外投资者办理外汇衍生品业务；未来将根据债市政策安排，丰富境外机构投资者参与国内汇市交易模式；参与境内汇市的境外机构投资者与目前债市对外开放范围一致；在新规则下，央行不可参与境外机构投资者的衍生品交易。