龙头泰山：美批准军售，军工再迎强催化剂

龙头泰山

今日盘面，军工板块一枝独秀，军白酒概念、国产软件回调走弱，化工板块全天萎靡领跌，盘面上，国防军工板块午后持续走强，新研股份、中国船舶等涨停，新能源板块今日分化比较明显。锂电池叠加储能叠加大众题材的002074国轩高科完成2连板。    粮食安全板块和军工板块背后的逻辑上，都是属于国家安全战略着想。
种植业方面，龙头股隆平高科 ）涨停，荃银高科盘中大涨超10个点。盘后军工板块再迎催化剂。
　美国务院批准对台军售，外交部回应：中方敦促美方重信守诺，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免进一步损害中美关系和台海和平稳定。中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。
7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。强调：强国必须强军，军强才能国安；我军建设“十四五”规划对实现建军一百年奋斗目标作了战略部署。要坚持以战领建，强化战建统筹，做好军事斗争准备，形成战、建、备一体推进的良好局面；实现建军一百年奋斗目标，是我军的责任，也是全党全国的责任。
　 2、航空装备产业链中报业绩高增长逻辑不断验证，多个公司业绩超预期。本周西部超导、三角防务发布半年报。西部超导上半年实现收入12.56亿，同比增长31.76%；实现归母净利润3.13亿，同比增长136.36%。三角防务上半年实现4.67亿，同比增长45.28%；实现归母净利润1.65亿，同比增长64.06%。连同此前已经披露半年报的图南股份，行业中上游企业上半年业绩持续高增长，航空产业链的高景气度持续验证。
　　　1、中报业绩增长或现金流有明显改善的个股：中航沈飞、航发动力、洪都航空、振华科技、中航机电、西部超导等；
　　2、航空发动机上游：图南股份、派克新材、航宇科技、抚顺特钢（有色&军工联合）、航亚科技；
　　3、产业链节点或竞争格局稳固的龙头白马：航天彩虹、中航高科、中航光电、中航电测、三角防务、中科星图等。
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