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发表于 2020-10-13 09:26:44
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煤炭期货创年内新高 煤企兼并重组助力行业发展
12日,动力煤、焦煤期货2101合约分别收涨3.61%和2.36%,均创出年内新高。中国(太原)煤炭交易中心分析认为,近期煤炭主产地煤矿安检趋严,资源供应量略显不足。港口方面,秦港发运量小幅下降,库存持续低位运行,叠加进口煤政策尚未明确等因素,卖方挺价情绪强烈。下游需求方面,受“金九银十”部分工业用电需求增强及部分用户冬储备煤需求支撑,动力煤市场成交向好。
点评:日前山西省宣布,拟联合重组同煤集团、晋煤集团、晋能集团,同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国(太原)煤炭交易中心,组建晋能控股集团。此前已有山西焦煤集团合并山煤集团,以及山东能源集团合并兖矿集团等煤炭行业重大重组事件相继发生。
中泰证券陈晨认为,兼并整合加快,有利于提升定价话语权,促进长远高质量发展,看好淮北矿业(600985)、潞安环能(601699)、西山煤电(000983)等弹性标的。
厂商停车检修新增供应减少 苯胺价格大涨逾五成
据生意社数据显示,近期苯胺价格大幅上涨,10月11日苯胺参考价为6400.00元/吨,与10月2日5300.00元/吨相比,上涨了25.98%,与7月24日4233.33元/吨相比,上涨了51%。
点评:业内人士指出,目前苯胺企业整体库存无压力,现货只有少量外放。部分苯胺工厂产线停车检修,市场新增供应量减少。下游农药、染料等需求稳定,预计后市苯胺价格将继续震荡走高。
建新股份(300107)是苯系中间体全球领先厂商,主要产品苯胺-2、二乙基苯胺的生产技术指标及市场占有率行业领先。华泰股份(600308)拥有年产10万吨苯胺产能。
新能源汽车发展规划落地 新能源环卫装备龙头迎成长良机
近日召开的国务院常务会议通过的《新能源汽车产业发展规划》提出,2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。
点评:近年来,国家出台多项政策力争公共领域实现全面电动化。2018年,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%,31个省级单位积极响应。2020年7月,工信部就《推动公共领域车辆电动化行动计划》,拟开展试点示范,政策持续推进。20年1-8月新能源环卫装备销量2284辆,同增51.06%,新能源渗透率2.85%。机构预计2020年环卫新能源渗透率将达到4.72%,与政策目标之间仍存在较大缺口,未来随着政策力度持续加大,叠加环卫电动车成本下降凸显经济性,以及环卫装备续航能力持续提升,环卫新能源渗透率有望在十四五期间迎来腾飞,释放庞大市场空间。
盈峰环境(000967)为装备行业绝对龙头,出击新能源领域再度领跑行业,新能源环卫装备市占率达33.39%,新能源装备销售金额行业第一。龙马环卫(603686)新能源环卫车市占率达8.3%,受益环卫装备新能源化持续推进。
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