国内大循环受益方向个股梳理

天一论市

01
消息汇总
NO.1

美股低开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1%，报11108.07点，日线录得七连阳；道指涨0.68%，标普500指数涨0.64%。Facebook涨超6%，微软涨超1%，芯片股美光科技则跌超4%。医药类股普跌，疫苗生产商Moderna跌超2%，辉瑞的合作伙伴BioNTech也跌超5%。美国航空公司涨超3%，领跑主要航空股。中概股迅雷涨超20%，跟谁学涨约15%，理想汽车涨约10%，但电商拼多多跌约6%。

NO.2
中芯国际公告，2020年第二季的销售额为9.39亿美元，环比增长3.7%，同比增长18.7%；2020年第二季净利润1.38亿美元（人民币9.6亿元），环比增长115%，同比增长644.2%。公司预计第三季度收入环比增加1%至3%，毛利率介于19%至21%的范围内。 NO.3 华为无线产品线总裁杨超斌在5“机”峰会表示，从全球来看，5G作为新兴基础设施已经成为全球共识，全球各国都加快了5G的投资和建设。目前，中国三大运营商已在全球开通40万站点，5G用户数也已破亿，预计到今年年底，中国的5G站点将达到80万站，用户数将达到2亿以上，两者比例将均占到全球70%以上。
兴业证券认为，国内5G领衔新基建，5G建设按计划加速推进，海外2021年或将开启5G规模建设，2020年全球5G仍以国内为主，整体5G建设未有放缓迹象。预计三大运营商将于9月底提前完成全年5G基站建设目标，参考运营商过往按开通进度对主设备商进行回款，预计2020年3-4季度至2021年1季度为主设备商收入确认集中时点。同时考虑四季度额外5G基站建设需求及2021年海外5G规模建设将至，受短期市场波动业绩确定“错杀”优质标的，迎来加仓布局机会，持续看好5G主设备龙头中兴通讯、烽火通信。
长城证券表示，我国5G建设投资、基站建设、用户及终端普及如期推进，奠定5G应用基础。建议重点关注5G原生应用，如5G消息龙头梦网集团，物联网应用龙头，包括智控龙头拓邦股份、于4G时代积累丰富专网经验并前瞻布局5G专网赋能下游行业的海能达、高速宽带连接模组龙头广和通，领先无线物联网设备和解决方案提供商移为通信。此外，5G R16冻结将进一步助力车联网的落地，建议重点关注深耕公交、出租、两客一危、及环卫渣土四大细分领域的车联网龙头锐明技术；以及深耕智能增强驾驶系统的智能驾驶龙头鸿泉物联。另外，5G低时延等特性赋能云游戏，建议关注三七互娱、顺网科技。

NO.4





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市场分析 有媒体称，美国政府正在储备可用于在未来大流行或国家紧急情况下用于生产基本药品的原料药（API），以期为美国药物供应链增加一层保护。目前开始启动肝素等原料药招标储备，基础采购量为45.6万亿单位，另有867.2万亿为可选单位，收储周期为5年。2018年全球肝素需求量约为40万亿单位，供应端高度集中且主要在中国，中国出口量约20万亿。
　　
中国市场作为肝素原料供应的后起之秀，目前已逐渐成为全球肝素原料供应的主要增量，肝素原料供应占全球需求量的 50%左右。
　　
国内企业中，海普瑞（19年销量5.56万亿单位）、健友股份（19年销量4.16万亿单位）、东诚药业(行情002675,（19年销量2.36万亿单位）、千红制药（19年销量2.26万亿单位）和常山药业（19年销量1.49万亿单位）是国内肝素领域龙头企业。

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附言






（来源：天一论市的财富号 2020-08-07 07:46） [点击查看原文]
                                    
                                
                                    
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