省广第二出现了，暴利机会!

股道鸿钧

抖音海外核心代理+数字货币龙头+金融科技，竟然还给上车机会？
三花聚顶，高伟达　300465　将开始一飞冲天的旅程！　


第一朵花：　抖音海外核心代理！
根据全景网新闻,高伟达（300465）全资子公司快读科技正式与字节跳动ByteDance签署合作协议,成为TikTok Ads海外核心代理,获得TikTok等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的海外营销业务代理权。　2019年以来TikTok(抖音国际版)发展迅猛。根据SensorTower数据,TikTok在全球已有15亿用户,其中2019年用户增长达到了6.14亿。。而今年第一季度，抖音共获得3.15亿次下载，是全球下载量最高的移动应用。 创下全球任意一款App的单季下载纪录，也刷新了它自己在2018年第四季度创下的2.057亿次世界纪录，环比大增近60%。 根据AppsFlyer数据,TikTok已经进入全球前十大广告平台行列。5月份，抖音及海外版TikTok在全球AppStore和GooglePlay吸金超过9570万美元（约合人民币6.8亿元），较上年同期的900万美元增长近10倍，蝉联全球移动应用收入榜冠军。 TikTok海外广告投放依赖代理商引流广告主,代理商参与广告规划投放并获取分成佣金,目前TikTokAds海外核心代理商只有高伟达（300465）（快读科技）和省广集团（　002400　）两家公司。 而省广集团，自从拿下TikTok Ads海外核心代理，从2.8元涨到12.83元。估值从45亿涨到200亿，也就是说抖音的海外核心代理部分，市场给予估值200-45=155亿。 目前高伟达刚刚签下TikTok Ads海外核心代理，参考省广集团的估值，抖音核心代理 业务的增值空间也应该有150亿。
第二朵花： 高伟达是央行数字货币核心受益企业！　

数字货币应用场景拓展,银行IT核心受益。根据滴滴官网消息,近期滴滴已与央行数字货币研究所达成战略合作协议,共同研究探索数字货币在智慧出行领域的场景创新和应用。同时根据腾讯网新闻,滴滴、美团点评、哔哩哔哩(B站)均已与多家参与数字货币项目的银行展开合作,字节跳动等公司也在与银行讨论合作的可能性。2020年4月15日,根据新浪财经报道,央行数字货币DCEP目前已在部分银行进行内部测试,首批试点地区包括苏州、雄安、成都和深圳等地;4月22日,雄安召开DCEP试点推介会,麦当劳、星巴克等多家餐饮、娱乐、零售型商户受邀参加。5月央行行长易纲在“两会”期间接受采访,首次证实数字货币已在深圳、苏州、雄安、成都内部封闭试点测试。我们认为,央行数字货币在内部测试阶段的应用场景正不断外延,进展可能超预期,数字货币的推出将重塑支付产业链,银行IT是其中核心受益环节。　数字货币落地在即，2019年全国移动支付额度超过300万亿，以此预判每年数字货币交易额度将达到百万亿级别，数字货币相关受益股业绩将出现爆炸式井喷。 一旦数字货币落地，短期股价应该有翻倍，长线难以估计。　
第三朵花： 银行科技！　
银行科技新周期开启。我们认为2019年下半年开始银行科技已进入新的发展周期,主要体现在两个方面:1)国家对金融科技实施自主可控战略,大型银行需要对集成设备和基础软件进行国产替代;2)云计算已成为银行主要基础设施之一,银行私有云、混合云需求扩大,数据中心持续扩建,在公司报表端体现为IT运维收入的高增。目前各银行均加大了对金融科技投入力度,根据各银行年报,2019年四大行科技投入均超110亿元,其中公司核心客户建设银行金融科技投入达到176亿元,占建行营收比例达到2.50%。从公司层面来看,2019Q4公司单季营收增速创2019年新高,体现国内银行科技投入加速,同时2020Q1公司存货和合同负债的大幅增加体现了公司充沛的订单状态,证实银行科技高景气度。 类比个股，目前银之杰已经翻倍，市值190亿！ 高伟达无论是营收还是净利润都碾压银之杰，估值应不低于银之杰，这部分银行科技业务 估值给予190亿。
总结：高伟达抖音核心代理+数字货币+银行科技，目前仅85亿市值，低估严重 短期起码翻倍，市值向银之杰和省广看齐，长期N倍潜力！