龙头泰山：节后重点关注两大投资机会

龙头泰山

4月30日周四是五一前最后一个交易日，A股市场放量大涨，沪深两市均出现了高开高走的走势，从盘面来看，特斯拉产业链、消费电子以及半导体等板块均出现较好的表现，赚钱效应好转，自身资金情绪也较为高涨，新能源汽车也是新基建的七大领域之一，将来投入方面也会比较多，所以考虑到前期调整已经比较充分，一部分资金开始抄底新能源汽车的相关板块。
假期发生了两大重磅投资机会，一个是 不动产信托基金，一个是中芯即将回国科创板上市！
4月30日，中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。同时，证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿)。
根据通知，聚焦重点行业，优先支持基础设施补短板行业，包括仓储物流、收费公路等交通设施，水电气热等市政工程，城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。同时，鼓励信息网络等新型基础设施，以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等开展试点。
点评：REITs的中文全称为不动产投资信托基金，REITs的主要收益来自于持有不动产的租金收入，适合长期投资，是养老金和保险资金等长期资金的重要投资标的之一。
根据美国市场的数据显示，截至2019年底，美国上市REITs规模约1.33万亿美元，目前约有8700万美国人通过他们的退休金账户401K投资REITs，也就是说，大约每四个美国人就有一个人通过退休金账户投资了REITs。
业内人士认为，在基础设施领域通过REITs产品向投资者募集资金，有利于为基建企业提供长期稳定的资金，提升该领域直接融资比例；此外，与再融资制度、创业板注册制、新三板一系列基础制度改革类似，公募REITs试点也是系统性基础制度改革的重要组成部分，同时，它的推出还是丰富资产管理市场产品类型的重要举措。
上周REITs业务运营业务，因此是直接受益方。以不动产基金、养老为着力点，
最后，机构表示，REITs给相关券商和金融科技公司也带来新的业务增长点，
5月5日晚间，国内科技巨头公告拟于科创板发行不超过16.86亿股股份，募资用于12英寸芯片SN1等项目。
资料显示，该公司为全球第四大纯晶圆代工厂、国内第一大晶圆代工厂。
受益于拿下华为14nm芯片订单等多重因素催化，公司近期将一季度收入增长指引由原先的 0%-2%上调至6%-8%，毛利率指引由原先的 21%-23%上调至 25%-27%。
长期来看，公司受益于“新应用驱动+国产替代+先进制程突破”三重动能，业绩逆势成长。尽管受到疫情影响，公司业绩依旧实现快速成长，体现下游需求的强劲驱动力。公司长期受益于 5G 催生以 AIoT 为代表的新应用从而带动电子元器件的需求、贸易摩擦推动国产替代步伐加速、先进制程的不断突破。
券商称看好公司14nm以下先进制程技术研发，认为公司具备超越国际二线厂商的能力，长期跻身国际一线行列，为芯片制造国产替代核心标的。
综上所述，节后我们重点关注：不动产信托基金概念和国内科技巨头回国上市带来的相关科技股的炒作。
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