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已停牌逾两个月的华侨城A上周五晚间披露定增预案，宝能系首次以近70亿元入股成为一大亮点。记者采访了解到，宝能系也是资本大鳄，此次斥巨资成为华侨城股东，除了财务投资外，或是为了参股国企混改。 宝能系首次成为华侨城股东 根据预案，华侨城拟向控股股东华侨城集团、前海人寿和钜盛华以6.88元/股的价格发行11.63亿股，募资80亿元。募资净额将用于收购由公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权、投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华侨城一号地块项目以及偿还借款。 此次定增完成后，前海人寿持股6.9%，钜盛华持股5.2%，合计达12.1%。这意味着华侨城通过定增引入了混合所有制。 因发行对象包括控股股东华侨城集团，此次交易构成关联交易。此次发行后，华侨城集团对公司的持股比例将从56.9%降至50.77%，仍为公司控股股东。 按照预案内容，华侨城集团以现金方式认购本次非公开发行的1.45亿股股票，前海人寿和钜盛华均以现金方式首次认购本次非公开发行的5.81亿股和4.36亿股股票，共计约10.17亿股，按照6.88元/股的价格，两家共斥资约69.97亿元，占据此次华侨城拟募集资金87.5%的比例。 记者了解到，前海人寿和钜盛华均为深圳宝能集团旗下企业，宝能系也因此首次成为华侨城股东。 宝能系乃资本大鳄 工商资料显示，深圳市钜盛华股份有限公司系成立于2002年1月，总部位于深圳的综合性大型投资控股企业，控股股东为深圳市宝能投资集团有限公司，占股比例为99%，深圳宝源物流有限公司占股仅为1%，实际控制人为宝能集团董事长姚振华。前海人寿由宝能集团旗下钜盛华牵头，钜盛华持有前海人寿20%股权，姚振华同时担任前海人寿董事长。 宝能集团官网显示，其是以综合物业开发、现代物流、金融业和文化旅游业为主要产业，以现代农业、教育、医疗、养老为副业的大型的综合性企业集团，集团核心净资产价值超过百亿元。宝能系同时也是土地市场的大黑马。 华侨城拟启动股权激励 此外，华侨城拟启动股权激励，向296位中高层管理人员和业务核心骨干授予限制性股票1.21亿股，其中5位副总裁级别的高管各80万股，215位中层管理人员平均44.8万股，76位核心业务骨干平均26.2万股。行权价格4.73元/股。 公告显示，授予条件为上一财年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于14％，销售净利率不低于14％，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于8％； 同时，上述考核指标不低于同行业可比公司同期指标的50分位值。 华侨城上周五晚发布的年报显示，公司去年实现净利润47.74亿元，同比增长8.31%，每股收益0.656元。公司拟10股派0.7元（含税）。 民企参股国企混改成热点 自去年以来，手握重金的险资巨头开始在二级市场频频上演举牌大戏，安邦保险、生命人寿频频在资本市场上“扫货”，地产公司更成为关注焦点。 对此，安信证券分析师万知称，A股有长期价值的地产公司较少，且市值较低，产业资本和险资完全可以掌控这些价值地产股的定价权。其预计未来险资与产业资本大规模进入白马地产股是大概率事件。 国泰君安分析师侯丽科认为，险资频频举牌地产的动机和着眼点在于，险资投资股票比例上升、投资不动产比例上调+养老地产等业务协调等因素。 国有企业混合所有制改革成为当下热点话题，中石化、中电投、国投集团等央企已开始践行混合所有制改革。有观点认为，除了少数涉及国家安全的国企和国有资本投资运营公司外，其他形式的国企都可以引入社会资本，一些竞争性行业不会设置参股比例上限，比如房地产行业，鼓励民资大举进入。 亿翰智库上市房地产研究中心副主任张化东昨日对记者表示，“公司通过定增引入了混合所有制经济，同时推出股权激励方案。一方面定增有助于提高管理层释放业绩的动力，并减少公司的费用成本，进而推动公司业绩增长，另一方面引入民营资本则有助于提升公司经营效率和转型，有助于提升公司估值。公司在文化旅游领域深耕多年，产业链完整，厚积薄发，未来不排除有进一步的资本运作。”
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发表于 2019-12-23 11:09:23
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