千家公司正式纳入BMI 北上资金持续买买买

牛仔观察

一、国际贸易
【海关总署：前8个月我国对美国出口降3.7% 对美贸易顺差1.33万亿元】前8个月，美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.42万亿元，下降9%，占我外贸总值的12%。其中，对美国出口1.88万亿元，下降3.7%；自美国进口5450.1亿元，下降23.5%；对美贸易顺差1.33万亿元，扩大7.7%。
【海关总署：我国外贸进出口一直表现出很强的韧性】海关总署统计分析司司长李魁文表示，当前国际经济、贸易增长放缓，但我国外贸进出口一直表现出很强的韧性，单月进出口连续5个月超过2.5万亿元。中国既是“世界工厂”，也是“世界市场”。今年以来我国出口商品结构持续优化，扩大进口迈出坚实步伐，民生消费类产品增长较快。1至8月份，猪肉、牛肉和水海产品分别大幅增长66.1%、65.2%和38.5%。下一步我们将全力做好稳外贸、稳外资相关政策的落实，持续优化口岸营商环境，全力促进外贸稳中提质。（央视新闻）
【按美元计 8月份我国出口同比减少1%、进口同比减少5.6%】中国8月出口同比(按美元计)-1%，预期2.1%，前值3.3%。中国8月进口同比(按美元计)-5.6%，预期-6.5%，前值-5.6%。
【按人民币计 8月份我国出口同比增长2.6%、进口下降2.6%】中国8月出口同比(按人民币计)2.6%，预期6.3%，前值10.3%。中国8月进口同比(按人民币计)-2.6%，预期-3.1%，前值0.4%。
【摩根士丹利华鑫基金：降准释放资金有助于资金面平稳】央行决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。此外，还将额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点。对此，摩根士丹利华鑫基金分析认为，此次降准有助于市场明确稳增长预期，有助改善信用分层格局，降准释放资金有助于资金面平稳。（中证网）
点击进入>>>历次降准初期的市场行情表现回顾
【1099家A股公司正式纳入标普新兴市场指数BMI】美东时间9月7日午后，记者从标普道琼斯指数公司纽约新闻办公室方面获得邮件称，该公司宣布将1099家中国A股上市公司纳入标普新兴市场指数BMI，9月23日起生效。其中147家大盘股， 251家中盘股，701家小盘股，A股在此指数中的预计权重约6.2%。纳入公司在9月23日生效前仍有可能发生变化，权重也可能根据接下来两个星期的市场情况发生变化。（第一财经）
二、宏观经济
【北上资金本周净买入超280亿元 创出了历史次高】北上资金再现“买买买”行情，本周净买入超280亿元，创出了历史次高。环比加仓行业数量占比接近九成，计算机、医药生物等3行业连续七周持续获加仓；益生股份、科森科技、通富微电等9股北上资金持股加仓，增持股数占流通股比例超100%。（证券时报）
【机构：9月23日北向资金净流入或创新高】9月23日，标普道琼斯纳A生效，富时罗素A股扩容生效。西南证券预计当天北向资金净流入或创新纪录。根据西南证券的统计，短期来看，传媒、纺织、国防军工、农林牧渔、有色等行业受影响较小。食品饮料、银行、电子、非银、家电等行业受影响较大。从指数涨跌来看，短期内有色金属、银行、食品饮料、国防军工、医药、家电没有明显下调。有色金属和国防军工对外围冲击的免疫效应凸显。（中证报）
【海通策略：牛市第2波上涨两大条件之一已明确 战略上乐观耐心布局】海通证券首席策略分析师荀玉根最新观点表示，牛市第二波上涨需要基本面、政策面的共振，目前两大条件之一的政策面已明确，而基本面很可能也正在赶底。上证综指始于2733点的上涨较大概率是牛市第二波上涨的起点，目前政策面较暖，市场涨势延续，未来仍需要密切跟踪美股波动、以及三季报财报数据，在牛市第二波上涨初期市场仍可能有反复。战略上乐观，战术上循序渐进，耐心布局。
【中信证券策略：突围之后 冲击前高】中信证券研究发布研究报告指出，国内政策宽松预期已明确；未来几周预计欧央行、美联储、中国人民银行顺次降息，全球宽松更加明确；贸易谈判和企业盈利拐点虽仍需确认，但边际有好转。四大担忧逐步明确下，A股从突围到起势，仍有向上动能，本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。上证指数向上突破了2800~ 2900区间后，预计将继续向上，在本轮上涨中有望冲击年内前期高点。
三、牛仔论市
沪指五连阳冲击3000大关 做多动能持续走强
周五，两市震荡整理，沪指在3000点下方盘整。9月，富时罗素指数增纳A股及标普道琼斯指数纳入A股将逐步落地，A股市场有望迎来百亿级别的增量配置资金。全面降准及定向降准的流动性可提供合理充裕的资金支持，受益于多重利好提振，国庆前有望迎来一波股债双牛行情。
操作上：市场重返强势区域，预计连续单边上涨半个月之后，沪指将围绕3000点震荡整固。建议关注绩优超跌股和政策利好驱动的板块轮动机会，短线切勿过于追高，特别是前期涨幅巨大的股票，重点注意回头杀的风险！中长线上，科技股的大波段、长周期的上涨行情仍然会持续展现，5G、芯片等核心产业链的战略性机会依旧值得关注。
四、热门个股
【科创板新股山石网科、热景生物9月18日网上申购配号】山石网科(688030)、热景生物(688068)8日晚间披露在科创板上市的发行安排，山石网科、热景生物拟自9月9日启动网下路演，于9月18日网上申购配号。
【万科Ａ：钜盛华所持5600万股于9月5日解除质押】公司收到股东钜盛华的告知函，告知函显示，9月5日，钜盛华将持有并质押给平安证券的万科5600万股无限售流通A股办理解除质押，并已办理完成质押解除手续。
【东软载波：与顺德控股签订股权转让框架意向协议 转让不超过20%的股份】实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生与广东顺德控股集团有限公司于2019年9月7日签订了《股权转让框架意向协议》，顺德控股或顺德控股指定的第三方拟受让东软载波不超过20%的股份，增强与东软载波的业务合作，为东软载波集成电路业务和智能化业务提供最优理想化应用场景和市场未来空间。顺德控股是一家经佛山市顺德区人民政府批准设立的，由佛山市顺德区国有资产监督管理局出资，受佛山市顺德区国有资产监督管理局监管的国有独资公司。
【海能达：与非洲某国公共安全客户签订专网通信设备及服务采购合同】公司下属全资子公司香港海能达与非洲某国公共安全客户下属企业签订了关于专网通信设备采购的合同。公司主要为该客户更换和升级原专网通信系统和终端，包括提供宽带系统和TETRA数字系统产品及网络建设、双模智能终端和TETRA数字终端等。该项目合同总金额为1097万美元（约合人民币7836万元），合同金额占公司2018年经审计营业总收入的1.13%。