政策定调下半年操作机会要点

麒麟财女

周末没有什么重要的消息。
关于贸易战这个事儿最近几天还得发酵，短线是个利空，但是贸易战是个持久战，拖几年都有可能，短时期之内难有定论，不过市场对这个事情的反应在逐渐的递减，也没有太大的冲击，更谈不上影响趋势。
日韩经贸摩擦进一步发酵。日本内阁已批准将韩国踢出出口“白名单”，8月28日起生效。作为报复，韩国将把日本从其出口“白名单”中剔除。韩国央行行长表示，日本最新决定将对韩国经济造成重大影响。这个日韩的贸易摩擦对我们国内的半导体、光刻胶、氟化氢等这些相关行业都是受益的，随着继续发酵，这些行业板块的行情都还会有持续。
从中长期来说，对于国内的大科技而言，需要抓住5G领先优势，把人工智能、物联网等新兴大科技产业搞起来，对冲毛衣战带来的负面影响，实现弯道超车。短期而言，国内也会有一大堆政策工具来做对冲。
周末消息面上，央行下半年工作电视会议也召开了。除了要求：货币政策保持松紧适度，及时预调微调外，还强调了因势利导发展金融科技。这对接下来的方向明确的做了指导。
关于科创板，周五持续火热，对大科技也有一定的提振。不过关于科创板，我还是不建议散户投资者去交易，现在成交量继续放大，有点击鼓传花的意思了，场子越热，风险越大，上周五连盘子最大的中国通号都上涨了将近15个点，所有的科创板个股都涨，最后连最大的大象都飞起来了，离着调整也就不远了。
关于大科技板块，随着华为、5G手机的临近，华为产业链上的企业业绩已有反映，比如覆铜板的生益科技、鹏鼎控股，PCB的沪电股份和深南电路。
大多数公司月底要披露中报业绩。趁着回调、企稳，关注业绩预告有增长的。比如手机产业链上设备类：精测电子、联得装备。业绩大增的，迟早会在股价上有所表现。比如近期芯片设计类：业绩不错的，圣邦股份、汇顶科技、还有周五涨停的北京君正。