8.1早评：8月逆势龙头股将在今天产生

夺宝奇兵

外围情况：

美联储如期降息，鲍威尔称这并不意味着开启了宽松周期，而是“周期中段政策调整”。
标普跌1%，道指跌333点、盘中一度跌近500点，纳指跌1.19%。美元上涨。黄金下挫。
苹果昨日公布财报，今日收涨2%。
据不完全统计，今年开年至今，全球范围内已经有约20家央行采取了降息举措。仅5月以来，就已有马来西亚、新西兰、菲律宾、澳大利亚、印度等国央行通过降息来保持货币政策宽松。
机构观点：
部分机构认为接下来方向可能小票相对收益能跑赢大票，因为进一步强调了长期定力，大票再靠持续业绩释放稳住当前估值有压力。
对于风格看，目前坚守消费的机构转变观点是逐步转化而非一蹴而就；相反年初迄今业绩表现靠后的管理人，更多反馈出会在TMT中选择标的搏一搏的态度。
我的观点：
昨晚美联储按预期降息，鲍威尔讲话后大跌。一是降幅符合预期比较低频的落地情绪，二是鲍威尔对未来定性降息等于扑冷水。基本上这个降息成了兑现出套。中美贸易谈判不太符合预期，也造成后面一些情绪波动。贸易谈判我们是绝不会让步的，美国言而无信，出尔反而。特朗谱还扬言连任后更加强硬，这样情况下，我们也将毫不客气。后面将有一些实质的变化了，相信不管怎么变化，都在我国的掌控之中，这都是战略的一环罢了。我们的辩证唯物主义，特别擅长辩证看待问题的利弊，所以处理这些事上，依托五千年文明智慧，都不是什么难题。董建华指出的美、台在背后导演港乱，我们又何尝不知道呢。等跳梁小丑全出来，被人人皆知、人人喊打时，都会一并摧枯拉朽的收拾掉。等着看吧，天时、地利、人和即将到来，伟大复兴将迈出重要一步。
就大盘而言趋势上不管怎么折腾，还是要回调一轮的。昨天的只是开胃菜，真正的大阴线还没有来，耐心等着就是。喜欢做周期超短的和龙头战法的要注意了，今天不出意外将产生8月的龙头。当市场高度逐步降低时，甚至换手板在宇环数控5连扳失败后，基本就等于上一个周期彻底冷却了，市场将兴起新的龙头，这一次出现的龙头，7连以上是有可能的，今天收盘最迟明天收盘就会被高手认出来了。