重要会议指明下半年操作方向

麒麟财女

昨天下午收盘之后最大的新闻就是政治局会议出了结果，总体来看是偏向于正面的，提出了几个重点。
经济下行压力，不像4月份比较乐观的说法，于是有了流动性合理宽裕的表述。在眼下这个阶段，其实经济下行市场并不是特别担心的，因为股市这个位置对经济下行是有预期的，市场最担心的是没有流动性宽松和政策的支持。
另外的一个重点强调了房子，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。这一次的态度非常明确，不得用房地产短期刺激经济，不要再幻想会放松地产调控来刺激经济。这一次的提法儿和之前有战略上的不同。解决经济下行的压力的问题方式，提到了减税、内需和制造业等等，唯独不用房地产刺激。
和我们息息相关的是，着重提到了科创板，这个是只能成功不能失败的，经济转型，发展科技创新这个主线，坚定不移。这其中带来的机会不会少，我们所更加看重的是科创板所带来的大科技行情。
另外还提到了七十周年大庆，这其中的机会对标的还是军工板块。
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今天是贸易谈判的第二天，是好是坏，是否有进展今天也有结果了，今天晚上是美联储议息，目前市场上有关数据的概率是，降息0.25概率75%。降息0.5%概率是25%。其实这个事儿，只要降息，其实对A股就算是利好，如果降息0.5%，那就是超预期了，那是更大的利好。美国降息反应的是经济下行的压力，我们这边迎来的是经济筑底的流动性改善。
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中国太保：预计上半年净利同比将增加96%左右。
中国人保：预计上半年净利润同比增长40％至60％。
昨天保险个股拉升支撑指数上行，今天太保和人保业绩增长，股价高开上行也会带动指数拉升。