早评：科创板预热这类股有望爆发！

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【投资机会参考】
1、【国务院鼓励企业研发生产符合健康需求的产品 增加健康产品供给】
国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，意见指出，鼓励企业研发生产符合健康需求的产品，增加健康产品供给，国有企业特别是中央企业要作出表率。鼓励社会捐资，依托社会力量依法成立健康中国行动基金会，形成资金来源多元化的保障机制。鼓励金融机构创新健康类产品和服务。
“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因，医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求，必须增加医疗服务行业投资。“十三五”规划纲要明确提出把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元，也就是说每年要增长20%以上，行业有巨大的增长空间。
公司方面，澳洋健康（002172）主营医疗、康养相关服务。三星医疗（601567）旗下浙江大学明州医院是浙江省最大的民营医院，并通过明州医院持有明州康复医院100%股权。
2、【全国生猪价格维持升势 龙头企业或最受益】
15日全国生猪价格维持升势，上海、浙江绍兴、湖南株洲、四川成都、广西贵港、福建漳州外三元猪报价较7月12日每公斤涨1.2元、1元、1.2元、1.3元、2.6元、1.6元，涨幅接近5%，各地报价16-22元不等。
农业农村部数据，5月份生猪存栏环比减少4.2％，同比减少22.9％；能繁母猪存栏环比减少4.1％，同比减少23.9％。预计随着近期下游去库存的结束，生猪供应缺口显现，猪价将继续上涨。按照当前猪价，以及14元/公斤的全成本计算，头均盈利可达500-550元。
A股上市公司中，温氏股份（300498）2018年销售肉猪2229.70万头，占全国生猪出栏量3.2%。正邦科技（002157）2018年生猪出栏量为553.99万头，在A股生猪养殖类上市公司中排名第三。二季度温氏股份和正邦科技已经进入盈利阶段。
3、【华为发布智简全光网战略 光通信行业加速创新】
华为15日正式发布智简全光网战略，通过打造智能、极简、超宽、无处不在的下一代全光网络，为每个人、每个家庭、每个组织带来极致的业务体验。华为当天还发布了一系列重磅产品，包括业界首款工业级万兆光接入终端、首款商用级全光交叉OXC光传送产品。未来5年，华为将携手上下游产业链重新定义光产业，加速企业的数字化转型。
目前国内三大运营商都已经明确了光宽+5G双千兆网络战略，通过光接入与5G的协同发展，实现宽带的广覆盖。中国电信科技委主任韦乐平不久前表示，5G商用将对光产业带来巨大利好。全光网的演进主要分为三步：第一步是传输链路的光纤化，目前已经实现；第二步是接入网光纤化，正在推进配线段和引入线乃至桌面的光纤化；第三步是传输节点引入光交换，中国电信将在年底前形成骨干全光网，并继续向大小城域网乃至接入网延伸。
相关上市公司，光迅科技（002281）已实现无源光器件芯片全面自给，10G光芯片系列规模商用，25G光芯片系列工艺开发完成。天邑股份（300504）在光通信领域拥有从接入到应用的产业链主要产品研发及生产能力。剑桥科技（603083）正在筹划的非公开发行项目将大幅提升高速光模块及5G光模块产能。
4、【青蒿素衍生物红斑狼疮候选新药进入II期临床 概念股受关注】
中国科学院上海药物研究所通过对天然产物青蒿素进行结构优化，获得了具有更强免疫抑制活性的水溶性青蒿素衍生物马来酸蒿乙醚胺，并获得国家药品监督管理局临床试验批件。最近，通过上海交通大学医学院附属仁济医院的伦理审查，该药II期临床试验在该院风湿免疫科开展。
据悉，这种新型青蒿素衍生物的免疫抑制活性发现及应用，已获得国内外两项专利授权，拥有完全的自主知识产权。II期临床试验将在被确诊为轻中度系统性红斑狼疮的患者中开展。专家表示，如临床试验顺利推进，上市后将有望填补该领域小分子药物的空白，为患者提供新的治疗选择。
A股上市公司中，南卫股份（603880）控股股东李平持有江苏左右生物医药股份有限公司63%的股份，左右生物主要研发治疗系统性红斑狼疮的青蒿素衍生物马来酸蒿乙醚胺，后者由中科院上海药物研究所研发，公司通过技术买断方式获得上述技术。昆药集团（600422）双氢青蒿素片治疗红斑狼疮项目目前尚处于临床二期患者入组阶段，这个药物研发项目还需要继续进行二期临床试验、后续还需要III期临床试验，以及药监局的注册审批程序。
5、【中国石油下半年加大国内勘探开发力度 相关公司有望受益】
中国石油集团公司董事长、党组书记王宜林近日主持召开董事长办公会议。王宜林强调，下半年，加大国内勘探开发力度。持续推进经营自主权改革，充分调动油气田企业创新创业积极性。持续加大集中勘探力度，实现资源良性接替。严格控制生产运行成本，推动老油田有效稳产，优化新油气产能建设方案。强化生产组织协调，做好深井钻机和压裂等重点设备保障工作。
分析认为，伴随行业回暖，油服工程工作量已经底部回升，国内主要油服工程公司2018年的业绩先行指标新签订单量出现不同幅度提升。后续行业产能利用率提升有望带动行业利润率回暖。
公司方面，杰瑞股份（002353）为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。参股公司万基公司(持股30%)是鄂尔多斯当地的天然气运营企业，拥有完整的天然气液化，运输、气化和终端销售产业链。安控科技（300370）国内物联网RTU（远程测控终端）龙头，RTU产品在中石化油气生产信息化项目招标中评标排名第一，获得中石化50%以上的市场份额。此外，公司旗下安控石油新增了油气井维护、修井及措施作业业务。
磷酸价格大涨40%、相关公司有望受益
川恒股份（002895）主营业务为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，参股公司天一矿业磷矿资源量合计为3.71亿吨。川金诺（300505）是专业的磷化工企业，主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列。
老旧小区加装电梯推进提速、产业链需求大幅增长
梅轮电梯（603321）、广日股份（600894）等电梯企业将受益。
华为发布智简全光网战略、光通信行业加速创新
光迅科技（002281）已实现无源光器件芯片全面自给，10G光芯片系列规模商用，25G光芯片系列工艺开发完成；天邑股份（300504）在光通信领域拥有从接入到应用的产业链主要产品研发及生产能力；剑桥科技（603083）正在筹划的非公开发行项目将大幅提升高速光模块及5G光模块产能。
国网下半年重点推进电网建设、行业高景气度将延续
国电南瑞（600406）为电网自动化软硬件龙头供应商；平高电气（600312）在特高压直流及交流设备中占比已分别达30%和40%以上，且中低压及配网在手订单充裕。
BDI涨幅超过两倍创近5年来新高、航运业复苏态势明显
A股主营干散货运输业务的公司主要有长航凤凰（000520） 、中远海能（600026） 、中远海控（601919）、宁波海运（600798） 等。
张呼高铁收官进入倒计时，本地公司有望受益
公司方面可关注内蒙一机、君正集团、鄂尔多斯、北方稀土等。
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【热点龙头】
化工：澄星股份
国产软件：宇信科技（金融科技）、鼎捷软件
业绩预增：南华仪器、远方信息
健康中国：信隆健康
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