早评：资金避险偏好上升 食品饮料成避风港

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【投资机会参考】
1、【华为8月开史上最大规模开发者大会 正抓紧调试“鸿蒙”系统】
近日，华为宣布，今年全球开发者大会将在8月9日华为松山湖基地召开。本次开发者大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者，将是华为历来规模最大的一次会议。华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。
2019年以来，随着5G商用的临近，华为加快了增长的步伐，根据最新财报披露，2019年一季度，华为实现销售收入1797亿人民币，同比增长39%，相对2018年的19.5%增速进一步加快。机构分析指出，继近期特朗普表示放宽对华为的出口限制后，日本运营商IIJ上周宣布重启华为三款机型的销售工作。同时，从华为供应链了解到部份订单有恢复趋势，本土供应商尤为受益。在5G建设进度超预期，华为手机销量预期回升，以及供应链加速本土化等因素推动下，华为供应链业绩预期有望修复。
A股上市公司中，福日电子（600203）全资子公司中诺通讯为华为手机的部分机型提供ODM服务。金智科技（002090）代理华为IT产品，并提供产品的落地服务；公司将与华为在其LiteOS 操作系统进行合作。
2、【美国将豁免110种医疗设备和电子元件等中国进口商品高关税 相关公司有望受益】
据商务部网站，美国政府周二表示，将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税，这让一些曾表示这些关税损害了它们利润的美国公司得到了缓解。
网络安全公司Palo Alto Networks Inc (PANW.N)也获得了从中国进口的一个电子元件的关税豁免，这是一种钽电容，用于控制网络防火墙设备中的电流。该公司辩称，替代品不在美国生产，而且这种电容器不属于“中国制造2025”计划中的高科技项目。
公司方面，铜峰电子（600237）主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电等领域。宏达电子（300726）拥有20多年钽电容器研发生产经验、五条国内先进的钽电容器生产线、完善的质量检测体系和完整的钽电容器试验技术，拥有高能钽混合电容器。
3、【华为电视机将于8月或9月发布 产业链公司迎机遇】
华为电视机即将于8月或9月上市，此时间节点未变。此外，今日荣耀总裁赵明在其个人认证微博曝光了疑似荣耀电视机产品。
机构认为，在5G商用、三网融合、智能交互技术成熟的大背景下，电视作为大屏场景的产品形态和功能定位将出现显着变化，将从媒体平台升级大屏交互平台以及家庭互联网控制中枢的入口。
A股上市公司中，京东方A（000725）55寸的屏幕供应商为京东方，65寸的供应商则是华星光电，目标销量是1000万台/年。公司为华为电视代工和提供面板。TCL集团（000100）华为与公司旗下华星光电就65寸电视面板供应达成合作，华星t6工厂开始备货生产，预计可在三季度供货。
4、【研究人员研发出半液态金属阳极 将锂电池容量提升10倍】
卡内基梅隆大学梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极，可为电池设计提供一种新范式。利用此种新型电极制成的锂电池将锂电池容量提升10倍，而且与采用铝箔制成阳极的传统锂金属电池相比，更加安全。
业内认为，液态金属是金属材料中的新贵，有可能逐渐替代现有的材料，并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的消费电子产品第三代新材料，能广泛应用于锂电池、3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域。
相关上市公司，宜安科技（300328）为业内较早进行液态金属研发的企业，拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线。控股公司美国液态金属科技有限公司是是世界顶尖的块状非晶金属研发及商业化企业，亦是苹果公司液态金属材料及技术的依靠单位。云海金属（002182）是国内最大的镁合金生产基地，已掌握液态金属关键技术，公司研发的镁铝液态金属广泛应用于各类电子产品。
5、【猪价大幅上涨创新高 7月或掀起涨势新高潮】
据行业网站显示，7月10日，全国生猪价格大面积飘红，各省份涨幅明显。全国外三元均价为8.91元/斤，价格与昨日相比上涨0.11元/斤，较上周上涨0.28元/斤，刷新至少去年7月份以来的新高。业内预计，本月生猪价格涨势汹涌，7月下旬华东地区或将会突破“10”元关口。
目前南方生猪存栏下降，猪源逐渐不足，养殖户出栏情绪有所下降。各地屠宰企业也纷纷有提价收购现象。前期北方市场因南方生猪调入生猪价格受到冲击，但随着南方猪源紧缩，北方生猪价格开始顺沿上月上涨走势，全国或将正式进入7月涨势潮流。另外，近日随着相关上市公司陆续发布6月份生猪销售数据，猪周期回升趋势得到进一步确认。牧原股份（002714）、正邦科技（002157）等龙头公司望受关注。
【热点龙头】
科创板对标：三超新材、联合光电、辉煌科技
业绩预增：雷曼光电
ETC：华信新材、达华智能
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