龙头泰山：美释放降息信号，指数创历史新高

龙头泰山

近期市场争议的重点，即美联储7月是否降息，在美联储主席鲍威尔提供给众议院金融服务委员的证词讲稿意外偏鸽的情况下，基本确认。随后，随着美联储会议纪要的如期出炉，市场对于7月降息预期进一步增强。
　　受此影响，美元指数持续下跌，现货黄金则大幅上涨，连破1400和1410美元/盎司两道关口，美股三大股指全线上涨，其中标普500指数一度攀升至3000点大关上方。盘中美三大指数一度创历史新高。
主要是因为鲍威尔在为国会准备的讲话中表达了美国经济前景暗淡、贸易存在不确定性、投资明显放缓、通胀疲软更为持久以及就业市场不火热等五大鸽派观点。
A股盘面上，华为概念股集体走强。从机构调研情况看，华为概念其实早已成为各大机构关注的重点。统计数据显示，今年二季度以来，32家华为概念公司吸引了1000多家机构组团调研，其中立讯精密（002475）更是平均每天有4家机构前往“敲门”。在业内人士看来，华为未来业务将更多依托国内自主研发实力，相关概念股有望受益。
　值得注意的是，除了立讯精密，信维通信。毕盛主要关心的问题包括无线充电业务、LCP天线业务进展以及5G业务情况等。公司表示，未来随着5G移动终端的爆发，公司LCP产品业务将快速发展。
　　看好后市前景
　　除了密集的调研之外，其实很多公募基金已经提早“潜伏”华为概念股。统计数据显示，截至一季度末，共有近千只公募基金出现在47只华为概念股的机构持有人名单中，而且多只华为概念股在今年一季度末获得基金大幅加仓。以中科创达（300496）为例，易方达新兴成长灵活配置和华夏复兴混合持股的占比分别比上一季度提高了0.93%和0.3%。
　　华为未来业务将更多依托国内企业自主研发的实力，在芯片、操控系统等领域将体现出更多潜力。华为概念股有望受益，可关注自主可控概念。国产替代进口是一个长期的逻辑。他同时认为，国产替代领域从单一成本领先，到性价比优势，再到综合效率优势，最后达到技术上的领先，将是一个较长的过程。
　华为凭借在通信领域的技术优势，在物联网时代的重要领域广泛布局，5G时代或是属于华为的重要发展机遇，华为产业链公司有望充分受益。
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