股侠：南北船战略性重组 军工板块王者归来

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今天军工板块大涨。昨天晚间，南北船旗下多家上市公司中国重工、中国船舶、久之洋等公告称，接实际控制人通知，中船重工集团正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
工资产整合预期将全面升温，有望强力催化板块行情。此次“两船”合并更将全面提振市场信心，2019年军工国企改革和资产证券化的全新局面已显现。
4月4日，中船防务发布公告称，中国船舶拟以其持有的沪东重机100%股权作为置出资产，与中船集团持有的江南造船股权的等值部分进行置换。
这次重组可视为“南船”内部的资产全面整合，意味着“南船”的资产整合思路转向按功能和专业分类。这与此前“北船”中船重工按照“分板块上市”思路打造三大专业资产整合平台如出一辙。这也被外界解读为铺路“南北船”合并。
聚焦海军70周年活动，南北船整合及外溢效应。军工板块经历3年深度调整，行业估值中枢处于历史较低位；叠加基本面边际改善、改革预期增强、军工资产注入案例增加、70周年活动等事件催化，今年军工行业有机会。新一轮军工资产整合拉开帷幕，军工改革持续深化、军民融合加速推进将释放出更多红利：
(1)此次南北船筹划战略性重组，是军工行业重组、资产证券化的重大战略举措之一，新一轮军工资产整合、证券化有望开启，将释放更多改革红利。
(2)进入“十三五”后期，军工改革不断取得突破性进展。此前，两核合并落地、兵器装备自动化研究所转制被批复、洪都航空等上市平台拟注入集团核心资产以及员工持股持续推进，包括兼并重组、科研院所改制、资产证券化及混改在内的四大改革路径渐行渐明。
在军工“成长+改革”逻辑共振下，受益标的：
一是船舶系：中国船舶、中船科技、中船防务、中国重工、中国应急；
二是电科系：四创电子、杰赛科技、国睿科技；
三是其他：中航电子、航天电子。
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