利好超预期，这些板块最先起飞

麒麟财女

前两周的市场其实走的挺无聊的，大资金小资金都在等待G20的消息，本周末终于等来了利好消息，且利好的程度有点超预期。
第一个好消息是，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国元首同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，同意重启两国经贸磋商。
五一放假回来之后指数留下的缺口，是这次反弹修复的第一步。第二部则是3200点的前高压力位。
在市场外围环境转暖，场内半年报业绩披露的初期，市场做多的动能和意愿是较为强势的。我们经常听到的五穷六绝七翻身从资金面上来讲是有一些道理的。从近些年指数的走势上来看，历年的7月份指数通常都是上涨的。大家可以去翻阅一下从2013年到2018年7月份的走势。
眼下这个位置，叠加外围干扰因素的减少，继今年二三月份的春季攻势行情之后，可能又要重新开启一个做多的窗口了。那么关于板块和方向是什么，这个也是大家最为关心的问题。
在G20闭幕后的记者会上，特朗普表示，美国企业可以继续向华为出售零部件。
华为是美国制裁中国科技企业的当头一棒，这次华为解禁，一方面是美方表示诚意和友好，代表了缓和贸易战的立场。另外的一方面，更是来自美国国内企业自下而上的自身利益，就像前几日美光宣布恢复为华为供货，更早之前，如谷歌和其他公司、协会组织对华为也是先封锁后解禁。
关于华为的利好就是大科技的利好，不仅对于5G行业，对于整个华为的产业链都是利好。
在5G板块中，大龙头中兴通讯，是该板块的大龙头。
目前也已在全球获得25个5G商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，与全球60多家运营商展开5G合作，中兴通讯5G基站全球发货已经超过5万站。另外中兴预计下半年将发布第三代7nm 5G芯片。
5G通信大涨的话，带动电子元器件上涨，联动芯片，最后延伸到软件上涨。
5G、芯片、软件企业在今年5G元年初露锋芒，更大的业绩亮点将在明年。