跨境购物迎来政策红利 资金望蜂拥入场三大牛股

巨丰投顾财富号

一、要闻精选
2. 3日互联互通北向资金净流入29.05亿元，招商银行、中国平安、苏宁易购、陕西煤业的净买额超过3亿元。
3. 大商所铁矿石期货主力合约收于690.5元/吨的两年以来新高，市场关注海外矿山事故、国内PMI好转、部分限产高炉复产等因素。
4. 今年以来外资私募已备案6只基金产品，外资私募当前调研的重点倾向于质量高、增长潜力较大的中盘细分龙头。
5. 易居房地产研究院报告显示，3月份一线城市土地成交成交均价微幅下跌，二线城市环比上涨8.4%。
二、重大事件
进境物品行邮税将调降 跨境购物迎来政策红利
4月3日召开的国务院常务会议决定，从4月9日起，调降对个人携带进境的行李和邮递物品征收的行邮税税率，其中对食品、药品等商品，税率由15%降至13%；纺织品、电器等由25%降为20%。
点评：受访的业内人士表示，新政能使消费者以更低的价格购买进口商品，从而刺激进口消费增长。考虑到个人邮包已经成为跨境电商的主要渠道之一，行邮税税率会在一定程度上影响跨境电商商品进境渠道的选择，也会影响跨境电商的运营成本。
A股公司中，跨境通（002640）在出口B2C领域取得了先发优势，进口方面，2018年收购的优壹电商拥有十多个国际知名品牌的国内线上经销权；天泽信息（300209）收购了跨境电商“有棵树”的100%股权。
规划及在建线路规模增长 轨交产业链需求向好
2018年我国（不含港澳台）共完成城轨交通建设投资5470.2亿元，同比增长14.9%，在建线路总长6374公里，可研批复投资额累计42688.5亿元。截至2018年底，共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。
点评：2018年下半年以来政策转向态度明显，铁路投资趋势向上，项目获得密集批复。今明两年有望迎来铁路通车高峰，保障车辆设备采购，公转铁和动力集中型也将带动货车、机车和客车需求增长。上市公司中，中国中车（601766）是轨道交通装备供应商；康尼机电（603111）的门系统业务有望受益于通车高峰带来的设备采购增加。
产教融合获政策扶持 助力职业教育发展
发改委、教育部日前印发《建设产教融合型企业实施办法（试行）》，旨在完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。提出结合开展产教融合建设试点，在项目审批、购买服务、金融支持、用地政策等方面对建设培育企业给予便利的支持。
点评：此前国务院办公厅印发关于深化产教融合的若干意见，逐步提高行业企业参与办学程度，用10年左右时间，总体形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局，职业教育、高等教育对经济发展和产业升级的贡献显著增强。
在产教融合政策的推动下，教育经费向职业教育倾斜，鼓励社会力量投资职教领域，我国职业教育迎来发展机遇。公司方面，开元股份（300338）旗下中大英才从事在线课程培训等业务；洪涛股份（002325）旗下有跨考教育、学尔森等职业教育平台，通过收购四川城市职业学院，进入前端学历职业教育领域。
腾讯布局农业产业互联网 首个智慧农业项目亮相
从腾讯获悉，4月3日，腾讯云与广东粤旺农业集团、深圳壹家仓供应链科技有限公司、粤港澳大湾区产融基金举行签约发布会，各方签署了战略合作协议，将携手共同打造“智慧农业平台”。据悉，此次合作是腾讯云首个农业领域的产业互联网项目。
点评：新型农业经营主体正在成为现代农业的生力军，农业科技的需求向质量效益整体转变，进入新一轮技术需求旺盛期。在国家政策的鼓励下，一大批农业科技创新成果正在落地生根，智慧农业步入快速发展的黄金期。相关概念股主要有芭田股份（002170）、富邦股份（300387）等。
菜鸟牵头研发未来物流机器人行业发展有望加速
近日，科技部公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目，涉及多个行业领域，其中未来的物流机器人由菜鸟独家牵头研发。据悉，菜鸟此次牵头联合产学研单位，旨在打造新一代物流机器人系统，形成关键技术、关键设备、关键工艺流程的突破，实现大批量、多种智能机器人集成作业，打造行业标准，加速高柔性智能化仓储及物流机器人技术的发展。
点评：据机构预测，未来5年全球仓储和物流机器人的出货量将迅速增长，将从2018年的194,000台增至2022年的938,000台。随着政策方面的鼓励及行业巨头研发的推进，国内物流机器人领域有望加速成长，行业相关公司望受益。
科大智能（300222）公司通过构建创新的销售物流自动化系统，提供仓储物流机器人系统解决方案及智能仓储与分拣系统解决方案。中海达（300177）包括GNSS碟状天线、机载型GNSS接收机在内的产品技术已部分应用于菜鸟物流“G 无人快递车”上。巨星科技（002444）拥有自主知识产权、全球先进的物流机器人，已在史泰博开始使用。
三、今日机会
环氧树脂价格大涨相关公司有望受益
化工概念股：宏昌电子（603002）、阿科力（603722）
华为小米新手机有望采用MiniLED屏 显示效果好功耗低
OLED概念股：乾照光电（300102）、国星光电（002449）
腾讯布局农业产业互联网 首个智慧农业项目亮相
智慧农业概念股：芭田股份（002170）、富邦股份（300387）
规划及在建线路规模增长 轨交产业链需求向好
基建概念股：中国中车（601766）、康尼机电（603111）
产教融合获政策扶持 助力职业教育发展
文教概念股：开元股份（300338）、洪涛股份（002325）
四、公告精选
汇川技术( 300124 )拟发行股份及支付现金购买贝思特100%股权，交易价24.87亿元。贝思特是一家国内专注于电子和结构结合类的电梯配件的行业领先企业。公司股票4月4日复牌。
同方股份（600100）控股股东将变更为中核资本，实控人将变更为国务院国资委。
丰华股份（600615）间接控股股东拟转让直接控股股东49%股权，公司股票4月4日复牌。
中兴商业（000715）控股股东股权转让获辽宁省国资委同意。
明阳智能（601615）预中标46.5亿元国家电力风电项目，占公司2017年度经审计营业收入约87.7%。
富煌钢构（002743）一季度末已中标尚未签合同的金额同比增205%。
恒力股份（600346）控股股东拟增持2亿-5亿元，增持价格不低于18元，不高于20元。
瑞尔特（002790）董事长提议年报10转6派3元。
智飞生物( 300122 ) 一季度预盈4.8亿元至5.32亿元，同比增长85%-105%。
来源：巨丰投顾
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
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（来源：巨丰投顾财富号的财富号 2019-04-04 09:12） [点击查看原文]