MSCI大比例提高？成长科技仍是未来主线

事件掘金

盘前有一个最重要的事儿，A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高至20%。
这对市场有着深远的影响，我在昨天文章中提到易主席会安排长线资金入市。
长线资金进场打破了股市存量博弈的预期，成交量的活跃是吸引短线投机资金的前提。
两者结合，股市未必能普涨，但不至于像2018年那样哀鸿遍野，起码赚钱效应有了。
现在MSCI来了，这让19年整体市场的稳定性更加确定。是不是可以主攻白马蓝筹了？
我认为不是这样，易主席讲到“增强资本市场对实体经济的包容性，更好服务具有核心技术，有良好发展前景和口碑的企业”。
这句话的言外之意是什么？
就是说如果你现在还不够好，盈利能力可能一般，但只要你的技术牛逼，赛道足够大，历史上没犯过事，没有靠谱不忽悠的形象，我挺你。
再深挖一些，易主席是在跟大家说，科技股的估值应该高一些。
未来的市场将如何演绎？
一方面，未来结构性行情会持续，一路眼下金融股大涨一样，未来还会有其他热点快速启动。
与此同时，白马蓝筹股的好日子，也许在未来两年内，将不复存在。
之前因为资金踩踏，估值被杀到历史低点，仍具备成长性的科技类公司，未来的机会最大，也就是未来最具潜力的股票。
也就是说未来的机会中：
大市值白马的机会
站队赛道的未来股，一直是我们研究的重点。眼下，我挖掘了9只成长股，不过我对此尚未满意。
还得接着挖。
为什么说军工股的机会就在眼下？
原因之一，在19年经济不确定性很强的背景下，逆周期的品种值得我们重视。与其他消费股、周期股不同，军工行业相对于国民经济是独立的，不与传统的国民经济的市场主体发生供需关系。
历史上看，军工股一旦启动，往往会因科研院所改制，企业重组等快速启动。
让人印象深刻的诸如当年的成飞集成与中航黑豹。
2019年是“十三五”周期的倒数第二年，后两年有望成为军费集中拨款付款的时段。对于逆周期的军工股而言，在经历了15年股灾后的四年回调，估值水平已经回落至历史低点，伴随着业绩的确定，未来的路越来越好走。
叠加一些明显的利好事件：
1）两会将于本月底或下月初召开，国防预算增速披露，同时军民融合会议预计也将于同期召开。
2）预计军工行业关键性价格改革文件将近期出台，军工行业价值链面临重构。
事件掘金直播室将上架《成长9号——大国崛起》
成长9号，伏击的是一只业绩有保障，还有着重大重组预期的小宝贝。
这个小家伙一旦启动，会比1号长亮科技还要快。600元的策略宝箱，即可将其领回家。
与其追涨，不如潜伏好下一个启动的大热点——军工。
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