【政经老谈】鲍威尔讲话背后的深意

与庄共舞

鲍威尔的讲话，回应了美国资本市场对于中性利率政策的预期，同时避免了美国最高层之间在中美谈判前出现不一致的声音
所以人家的股市涨的多 不光是因为加息放缓 还有有一部分是重回特朗普行情的预期
毕竟鲍威尔是被特朗普提名的 主子想干啥 奴才不得不听
反过来，说说对我们的影响 主要反应在两个地方
如果油价一直低下去 加息步伐放缓其实是支持在明年一季度做一次降息的
现在大家回忆一下 今年上半年那些喊加息的人是不是有点二 不学无术
当然官方不会这么说但实质上会这么做
这不是为了刺激放水 主要是缓解资产负债表衰退的断崖
资产负债表衰退是很麻烦的应对这个没有好办法只能是用麻药
降低一下借贷成本 然后用新上的杠杆缓解老的杠杆被动收缩的影响
各国在应对资负型衰退的初期都只能用这个办法尝试把自己从泥潭里拉出来
这不是啥新鲜事 看过金融史的都应该可以理解的
最典型的美国QE 欧盟的QE 日本的QE
但是我们想做这个事情得有两个条件
第一 美国加息节奏慢一些 给大家喘口气
最好欧洲因为英国脱欧的撕扯下 退出QE也慢一些
这样降息后中美利差中德利差能基本维持现状
不然人家都是紧缩 你宽松 汇率就是个大麻烦事情
但是这事我们说了不算要等美国老大自己调整
第二，我们自己得把汇率弄回来一点把资本外流这个口子先堵上给降息留点空间
不然你降低的债务成本 最后都以美元的形式流出去给美国了
所以，现在大家看到的盘面上其实就在反应这两件事的纠结
  G20呢影响呢？只是大家想当然了 这本身就不是啥大风险的事情
比如中兴 ，现在变成啥东西了呢？人民币不升值的看跌期权
我讲了上面 大家就理解了 不然大家根本理解不了中兴这个股真正的含义
还有两天就开会了 你人民币还没动静 那就代表谈不成啥
所以美兴作为中美关系看涨期权的含权就会下降 就要跌
这是我理解的中兴昨天和今天大跌的原因 和5G没有半毛关系
按期权理论说
中兴就是中美关系短期的看涨期权  50就是中美关系长期的看涨期权
现在的市场演绎下来就是抛短期接长期 所以市场乱是正常的
当然你不理解这些东西没关系 你只需要知道市场底部时候的特征就是了
比如现在的情绪 指数走势特征  其他内质的事情可以装成不知道
我是知道 所以才不慌罢了 才看得清市场罢了 这是心态上的差别
所以大家现在看到的盘面一定是有点乱的因为机构不是在调多空的方向而是在调看多的周期
翻译成大白话 就是机构都是看多的 只是在等信号
我们再来看现在的汇率叠加图  我真是替这帮决策层 恶心
人家都给你信号了 你还继续贬呢 装硬呢 还是装傻呢
要是小川行长还在就好了这个时候应该有一点担当和决断了
好了 就讲这么多吧 再往深的讲 就犯规了 我还想在外面多呆两年呢
这样大家就理解我早盘在宝箱中说这句话的含义了
就酱  错别字不改了
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