盘前信息早知道（07.04）

呈点

盘前信息早知道（07.04）
一、【7月4日早间新闻精选】
宏观新闻：
1、央行行长易纲回应外汇市场波动称，主要是受美元走强等因素影响。当前中国经济基本面良好，金融风险总体可控，跨境资本流动大体平衡，必须坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
2、新一届国务院金融稳定发展委员会召开第一次会议，审议打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案，研究推进金融改革开放、保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工作节奏和力度等重点工作。会议认为，当前我国经济正向高质量发展迈进。
行业新闻：
1、国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。
2、央行副行长潘功胜表示，中国将尽快推出到期违约债券的交易机制。中国有信心让人民币在合理区间保持稳定。
3、央行金融研究所所长孙国峰称，人民币贬值并非央行有意引导。
4、央行货币政策委员会委员马骏表示，去杠杆不会一刀切。
5、港交所行政总裁李小加回应“近期赴港上市的新股大面积破发”时表示，香港市场连接全球资金，只要有很好的估值，很好的公司，钱是不愁的，近期新股的破发这都是二级市场价格的变化，反映了市场正常的买卖关系。
6、上期所下调原油期货SC1810、SC1811合约交易手续费。
7、广东将加强住宅用地市场调控，稳定房地产市场预期。
8、工信部表示，8月1日起动力电池回收利用将溯源管理。
9、“煤炭第一港”秦皇岛酝酿搬迁。
公司新闻：
1、中兴通讯3日尾盘涨停，两机构席位抛售8491万元。
2、中国恒大上半年销售额达3041.8亿元。
3、华人文化集团获100亿A轮融资，万科、阿里巴巴和腾讯领投。
4、华菱钢铁预计上半年净利同比增长253%~274%。
5、王健林一个半月内完成7家万达广场腾挪。
6、千红制药独家新药CDK9抑制剂获批临床，国内尚无类似产品。
7、安阳钢铁上半年净利预增逾31倍。
8、金龙汽车控股子公司拟携手百度、软银参股公司，向日本供应无人驾驶电动车。
9、宁德时代将在德国建厂，与宝马签署供应协议。
10、新兴装备首发申请获通过，微创光电被否。此前，青岛农商行首发审核被取消。
11、新股申购，密尔克卫，申购代码732713，申购价格11.27元，申购上限1.5万股。公司主营化工供应链服务。
二、【集成电路创新中心启动 产业发展迎来新机遇】
国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心今日在上海正式启动。国家集成电路创新中心由复旦大学、中芯国际和华虹集团3家单位共同发起，并将逐步吸收更多龙头企业和研究机构，打造国家集成电路共性技术研发平台。
分析认为，当前物联网、大数据、人工智能等快速兴起，智能传感器作为重要的信息和数据来源，已经成为各种智能物联体系架构的基础。集成电路产业是信息技术产业的核心，当前，全球集成电路产业正步入颠覆性技术变革时期，中国集成电路产业发展将迎来重大机遇。
华虹计通（300330）为上海华虹集团旗下上市公司。森霸传感（300701）在热释电红外传感器市场始终保持领先地位。
三、【史上最强暑期档来袭 国内电影票房或超预期】
自上周四《动物世界》公映开始，2018年电影暑期档大战已正式打响。由于今年由姜文、徐克和张艺谋等名导坐镇，还有徐峥、黄渤、沈腾等知名演员助阵，涵盖喜剧、动作、悬疑、奇幻、爱情和动画等多种类型影片，凭借丰富的题材、强大的演员和精良的制作，构成了史上最强暑期档。
国家电影局的数据显示，上半年票房延续高增长。截至2018年6月30日，今年总票房为320.31亿元，同比增长17.82%，较去年同期增速提高7.8个百分点；总人次为9.01亿，同比增长15.34%。分析认为，短期看，史上最强暑期档的开启，多部优质国产片有望助推下半年票房延续增长。中长期看，高品质国产片带来的口碑与票房齐升，将有望提振电影市场整体信心。
唐德影视（300426）《我不是药神》投资方之一。此外，公司布局电影院线，全资子公司与上海谊玖文化传媒共同设立广州白云汇唐德影院。金逸影视（002905）国内最早成立的院线公司之一，深耕省会级城市影院市场。
四、【国内烟草公司积极布局新型烟草制品研发】
新型烟草监管政策加速出台中，其中对于加热不燃烧卷烟的监管已经起步，对于电子烟的监管正在加速推动探索。全球吸烟率在过去25年中下降近一半，全球控烟行动持续推进，传统烟草制品承压前行。受此影响全球卷烟销量一直呈下降趋势，但在价格提升与兼并重组的帮助下，烟草行业的利润不降反升。
机构分析，新型烟草产品逐渐成为研发热点，引领行业变革。由于其减害特性，新型烟草产品（电子烟、加热不燃烧制品等）已经成为各烟草巨头逐渐发力的方向之一，市场规模增长迅速。
公司方面，劲嘉股份（002191）布局新型烟草业务；华宝股份（300741）烟用香精领先。
五、【湖北力争2020年城市污水处理率达95%】
湖北省政府印发《湖北省城乡生活污水治理三年行动方案》提出，2018年至2020年，湖北省将新、扩建城镇污水处理厂77座，新增污水处理规模约每天250万立方米。加快推进城市污水处理设施配套管网建设，实施城市雨污分流改造和老旧污水管网改造，完善污水收集管网系统，让污水“应收尽收”。
公司方面，武汉控股（600168）主营城市污水处理，污水处理业务拥有处理能力141万吨/日，全部位于武汉市主城区，为区域特许经营，占武汉市污水日处理能力的75.60%。启迪桑德（000826）地处湖北，拟收购浦华环保扩大水处理板块。
六、【中国将大幅提升半导体自给率 半导体材料需求望爆发】
据外媒报道，中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%，世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产，对于生产这些产品所必需的半导体，中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发，使得中国目前发力半导体行业。
去年中国半导体的进口额为2601亿美元，占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。近年来芯片制程技术及高端电子产品不断发展，半导体大硅片国产需求迫切。目前国内12英寸大硅片尚未有厂商形成量产产能，8寸片国产化率也仅约为10%。
中环股份（002129）是半导体材料国家队，已建立12英寸抛光片试验线，正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外，化合物半导体是大基金二期的三大重心之一，机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。三安光电（600703）是国内唯一可量产GaAs的公司，拟投资330亿元加码第三代半导体材料。
七、【美股提前休市 三大指数高开低走收跌】
因独立日假期，美国市场提前休市。三大股指高开低走转跌，道指跌逾百点收跌0.47%，标普500指数收跌0.46%，纳指跌0.86%。欧洲三大股指集体收涨。美国COMEX 8月黄金期货实盘价格周二收盘上涨11.8美元，涨幅1.0%，报1253.50美元/盎司。伊朗威胁将中断中东海湾地区的石油运输。布伦特原油期货收涨0.75%，报77.88美元/桶。
主题前瞻
1、半导体 | 据外媒报道，中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%，世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产，对于生产这些产品所必需的半导体，中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发，使得中国目前发力半导体行业。
点评：去年中国半导体的进口额为2601亿美元，占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。中环股份是半导体材料国家队，已建立12英寸抛光片试验线，正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外，化合物半导体是大基金二期的三大重心之一，机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元；三安光电是国内唯一可量产GaAs的公司，拟投资330亿元加码第三代半导体材料。
2、传感器 | 国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心3日在上海正式启动。国家集成电路创新中心瞄准集成电路关键共性技术，着力解决中国集成电路主流技术方向选择和可靠技术来源问题。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，布局传感器新材料、新工艺、新器件和物联网应用方案等领域。
点评：在物联网、汽车电子等市场需求推动下，传感器产业迎来快速发展期，MEMS传感器等细分领域市场将扩容。晶方科技主营晶圆级芯片尺寸封装，受益传感器产业发展；苏州固锝拥有MEMS传感器业务；士兰微作为半导体IDM企业，构建了集成电路芯片设计和制造平台，并延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器的封装领域。
3、AI | 百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚，共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。
点评：2017年7月在百度AI开发者大会上，百度正式宣布All in AI。上市公司中，德赛西威为百度Apollo生态首批合作伙伴，与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发；创维数字与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作；路畅科技为百度Apollo生态首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。
4、AMOLED | 7月2日上午，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏，在位于金山区的和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时，和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段，计划于2019年初投入试生产。
点评：AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术，可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、VR领域，市场规模将不断增长。A股上市公司中，中颖电子已取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单，和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产；太极实业控股子公司十一科技中标和辉光电第6代AMOLED显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY责任一体化，中标金额21.6亿元。
5、影视 | 据媒体报道，自上周四《动物世界》公映开始，2018年电影暑期档大战已正式打响。国家电影局的数据显示，上半年票房延续高增长。截至2018年6月30日，今年总票房为320.31亿元，同比增长17.82%，较去年同期增速提高7.8个百分点；总人次为9.01亿，同比增长15.34%。短期看，史上最强暑期档的开启，多部优质国产片有望助推下半年票房延续增长。
点评：中长期看，高品质国产片带来的口碑与票房齐升，将有望提振电影市场整体信心。光线传媒有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档，具有爆款潜力；金逸影视是国内最早成立的院线公司之一，深耕省会级城市影院市场，一季报净利润同比增加153%，为中报高增长打下了基础。
其他重要主题
1、大气治理丨国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施。
2、房地产丨海南三亚整治房地产市场：发整改通知书6份，关停售楼处4个。
3、石油丨截至发稿时纽约原油期货主力合约涨逾1.5%突破每桶75美元，创三年半以来新高。
宏观要闻
1、7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。
2、央行行长易纲回应外汇市场波动：主要是受美元走强等因素影响。将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
3、外交部：敦促美国停止对中资企业的无端猜测和无理打压。
4、社科院：预计2018年中国经济增长6.6%。
5、截至6月末境外机构持有中国债券面额增至12959亿元的历史新高，7.2%的单月增幅亦创下2016年9月以来最大。
6、中国社科院报告预计二季度经济增速6.7%较一季度略降0.1个百分点，建议下半年继续实施积极的财政政策并加大减税降费力度。