叶子看盘：两大5G细分概念，迎来机会！

叶子看盘

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昨日两市低开高走，上午沪指单边上扬突破3100点，午后快速跳水回吐部分涨幅。盘面上，特斯拉概念爆发，多只个股封板，而黄金概念与贵金属，受消息刺激影响，高开之后，全天保持高位运行。其次是农业种植、石油、天然气、超级电容、云游戏等概念板块。行业板块来看，主要以题材股板块涨幅居前，贵金属、石油行业、有色金属、文化传媒等涨幅在前，而以券商、保险、酿酒为主的蓝筹权重板块回调在前，这也是从上周五开始沪指相对走弱，缺少支撑性的主因之一。由此可以看出，板块分化和轮动已经成为A股走势的常态化，后市可关注券商、保险等蓝筹板块回调后的机会，把握个股的低吸中线机会。
消息面上，1、海上风电国家补贴2022年或取消 新一轮抢装潮将至。2、全国知识产权局：2020年制定完成知识产权强国战略纲要。3、特斯拉上海工厂一周年 马斯克将宣布Model Y国产。4、2020CES将正式开幕 9家传统整车企业带来自动驾驶等领域最先进技术。5、第一季度MLCC供需趋紧 通用型价格全年涨幅或达50%。
总体来看，两市成交量较上一交易日继续放大，合计成交金额为8041亿元。北上资金净流入62.8亿，其中沪股通净流入16.68亿，深股通净流入46.15亿。而消息面除去外部地缘政治摩擦的不确定性之外，相对比较平静。沪指走势上仍然处于良性之中并未破位，短线可关注5日的支持，不破位仍具备再次上攻的动能。但是连续3日未能突破3100点，不排除短线有回踩的动作，关注3050的支持，触及附近或破位再去把握低吸机会。操作上，在选择个股之时，要注意规避我在早评文章提到的三类不确定类型的个股，多关注业绩较佳的细分领域的行业龙头。
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第一季度MLCC供需趋紧 通用型价格全年涨幅或达50%
中国MLCC制造商和渠道商今年首季供货吃紧，5G智能手机拉货力道强劲，预期今年通用型MLCC价格可望上扬30%-50%。其中，一家高端渠道商与中国移动设备客户签下了长约，预估今年业绩可望扬升30%。分析认为，如今部分MLCC供应商库存已经见底，存货天数已经低于1个月，正积极补货以应对客户需求，预期农历春节前库存天数回到1.5个月的水准。另外，低端MLCC产品价格上涨，部分规格产品去年第四季度就开始上扬，高端产品订价持稳。目前整体MLCC订单能见度可达6个月。相关上市公司中，火炬电子（603678）国内军用MLCC龙头，自产业务以陶瓷电容为主。三环集团（300408）国内MLCC主要供应商之一。
5G射频前端模块需求爆发 产业链公司已开始争抢市场
据台媒报道，随着4G跨入5G，Wi-Fi从802.11ac转向802.11ax(Wi-Fi 6)标准，无线通讯前端模块(FEM)需求明显增加，需要的多种异质元件包括各类射频(RF)、功率放大器(PA)元件等快速放量。供应链业者预计，台系IC设计龙头联发科在手机系统单芯片、Wi-Fi6芯片等量产速度将非常积极。相关上市公司中，世嘉科技在5G天线和5G陶瓷介质滤波器等射频新产品上有先发优势。信维通信、麦捷科技，均是射频零部件 供应商。
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