龙头泰山：盐湖提锂持续活跃
昨天我们分析指出：如果大盘可以站稳3494点，那么后半周就是震荡，可能会以震荡的方式来横屏震荡，这个是好事情。如果证券板块不持续，那么大盘可能还是要再次回踩考验3420附近。当然如果有下来就还是加仓的机会。。从今天实际走势看，走的是第二种情况，证券板块不持续，大盘回踩3420附近，最终今天回踩到3440附近拉起来，锂电池，光伏高景气度板块带起来大盘。明天中国电信这个巨无霸上市，又要吸走一波资金了。。盘面上，我们挖掘布局的【盐湖提锂】这个题材得到主流资金认可。西藏矿业，西藏城投都突破了新高，盐湖股份也止跌起涨。。布局的藏格控股这个盐湖提锂还有摘帽概念，坑里面起跳还是不错的，看能不能复制一波之前的融捷股份。江特电机那种摘帽+主流的主升行情。今天大盘的压力位依然还是在3490附近。真能这么走是好事，但我估计这个概率比较低，一方面近期盘面主流持续性不是太好， 另外一方面这个巨无霸中国电信刚来，中国移动又来搞500多亿，后面还有宁德时代500多亿，港股市场的互联网企业也是一通暴击，如果什么时候美国股市再出点幺蛾子。那么可能把大盘最终还是要带到3400附近去。
今日中国电信上市，结合之前华为P50发布会，龙头泰山挖掘到一个投资机会
P50有两个值得注意的点，一是不支持5G，二是分为海思***9000和高通骁龙888两个版本。为什么不支持5G，问题还是出在射频前端上。
手机的通信模块主要由天线、射频前端、基带芯片等组成，其中射频前端一直是手机芯片国产化的短板。
***9000虽然集成了华为自研的5G基带芯片，但配合基带芯片做信号接收和发射的射频前端不支持5G，由此导致***9000的5G功能被阉割。射频前端主要由功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)、开关、双工器、滤波器等组成。
其中滤波器价值占比最高，超过60%，但移动端的市场份额主要被美日厂商所把持，国产化率很低。
从流出的P50供应商名单中可以看到，射频天线由信维通信、硕贝德供货，射频前端由卓胜微供货，滤波器由麦捷科技供货。其中，信维通信、硕贝德可以量产5G射频天线，卓胜微可以量产5G射频开关，而麦捷科技可以同时量产LTCC滤波器和SAW滤波器。
麦捷科技的LTCC+TFSAW有希望在5G高端滤波器实现突破，但华为的P50并没有采用其5G方案，说明其中还存在一定的问题。国内供应不上，其他海外5G滤波器厂商则受限于美国的政策，无法向华为提供相关产品，导致***9000的版本只能支持4G。倘若麦捷科技的 5G滤波器一旦实现突破，那么华为的手机有望恢复5G功能，同时这也意味着基本面的重大转折和突破！
手机性能越强，对手机功耗、续航也有更高的要求，大功率快充逐渐成为手机标配。比如，华为P50配备66W有线快充，P50Pro支持50W无线快充，小米mix4支持120W有线快充和50W无线快充，OV等其他品牌也均有快充方案。
除了手机，包括笔电、平板电脑等智能终端也将逐渐适配大功率快充器，对于电源管理芯片、快充芯片的需求会更上一个台阶。
消费电子电源管理芯片的龙头是圣邦股份，上市4年涨幅逾40倍，此次也进入P50核心供应商。小米、三星供应商的力芯微，公司业绩增速、ROE稳定，主要聚焦消费电子领域，未来有望复制圣邦的长牛走势。
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