0820马前炮：主赛道进入下半场，这是一场淘汰赛
【消息面点评】隔夜外盘：美东时间周四，美国股市三大指数涨跌不一，截止收盘，道指下跌0.19%，纳指上涨0.11%，标普500指数上涨0.13%。点评：昨晚美股跌的不多，但是欧股却是大跌，德国DAX30指数下跌1.25%，英国富时100指数下跌1.54%，法国CAC40指数下跌2.43%。美股中的热门中概股也是大幅下跌，国际油价也是大跌。
主要原因是，美联储发布7月会议纪要。会议纪要显示，美联储可能在年底前降低资产购买速度，收缩宽松货币政策，但并未表示将加息。这是疫情以来，美联储首次在议息会议上明确提出缩减购债。
美帝发钱的速度不收紧不行啊，还是这样宽松，就是继续通货膨胀，收紧呢？经济下行，股市下跌，所以现在美帝也是两难。
【昨天回顾】A股市场大小指数轮流涨是特色。以往这样的特色会延续一段时间，比如去年是上证指数跌，创业板涨，今年是上证指数跌，创业板跌。最近这样的变化越来越频繁了：前天是上证指数涨，创业板跌，昨天与前天反过来了，上证指数跌，创业板涨了。
出现这样的情况，说明市场心态比较浮躁，特别是主力机构，也在越来越频繁的做短线，这也是A股市场成交量“万亿”是常态的原因之一，还有一个原因就是扩容的速度越来越快，市场的体积大了，成交量也会跟着上去，但股市就是不涨。
央行发布2021年7月份金融市场运行情况。7月份，沪市日均交易量为5263.1亿元，环比增加18.5%；深市日均交易量为6777.2亿元，环比增加22.9%。
昨天外资狂砸了100亿，周期类品种与大金融的调整是导致上证指数走弱的主要原因，特别是券商股前天“一日游”，昨天就休息了，没有重现上次牛市连续上涨的气势。
赛道股重新夺回主动权，赛道股三剑客——新能源车、芯片半导体、锂电池又涨起来了，同时军工概念表现也比较强势。所以市场还是结构性行情，前天是大金融护盘，昨天是成长股和赛道股的反弹，带来了创业板指数30分钟级别的底部结构。
主赛道中，昨天涨的最好的是锂电池（盐湖提锂）、三代半导体（芯片）和光伏（储能），特别是盐湖提锂板块，总共只有22只个股，昨天西 藏城投和天齐锂业都封住涨停，蓝晓科技和藏格控股也开始发力。
【盘前预判】今天中国电信上市，这个巨无霸估计要在二级市场抽血500亿元。对于现在万亿级别成交量的市场，抽500亿估计问题不大，怕的是不断的抽，这样下去市场会失血。
本周三的大阴线不仅破 坏了技术指标，而且还打击了市场人气。大盘从3312点开始反弹已结束，后期大概率维持震荡行情，今天看跌，上证指数还要去年线附近震荡，考验前三天的低点是不是有效？
最好的走势是延续昨天上证指数跌，创业板涨的走势，这样就还会有赚钱效应。
影响上证指数反弹走势的，是最大的权重股中国平安和贵州茅台，这2股还在走下降通道，这2股不走好，要指望上证指数往上突破，是不可能的，因为这2股在上证指数占的比重太大。反过来说，主要这2股拉一下，上证指数站上3500点也是轻而易举的事情。
【市场机会】目前热门板块的核心逻辑主要是政策驱动叠加良好业绩预期。在热点轮动快，市场分化大的时期，建议不要盲目追高，在轮动间隙捕捉交易时机。市场风格变化较大，后期应关注相关政策落地后的红利释放，以及货币政策的变化。
赛道股还会分化。不过赛道股即使调整，也不会全部走坏，而是三个赛道内部在调仓换股。接下来开始的三个主赛道下半场，是一场淘汰赛，弃弱留强。相对来说，我还是认为储能还有潜力。储能龙头昨天下午走强，今天储能还有机会。
氢能源是最后一个启动的热点，也是最后一个调整的板块。昨天氢能源龙头补跌，科融环境、深冷股份、厚普股份、中泰股份、美联新材和全柴动力等个股跌幅都在10%以上。等氢能源调整到位后，后面还是有机会。
在赛道股和大金融板块当中，还有军工、5G和数控机床，可以值得关注。其中5G主要是受到中国电信回归的影响。新能源的行情也没有走完，波动后还会继续走强。
昨天主力机构净买入较多个股分别是西 藏珠峰、永太科技、中国宝安等，净卖出居前个股分别为天齐锂业、长安汽车、沪农商行等。
如果后市大金融板块再次轮动，那么这个板块中可以关注券商，昨天券商冲高回落，但是券商和军工现在的性价比比主赛道高。
页:
[1]